🎯 **威尔高：台达电订单助力主升** 威尔高是台达电的主要供应商，台达电近期获得了英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单，这将为威尔高带来显著的业绩增长。台达电是威尔高第一大客户，因此台达电的订单增长将直接带动威尔高的业绩提升。

🎯 **赛腾股份：iPhone 16后盖供应商** 赛腾股份是苹果手机后盖铝制支撑板供应商之一，预计将受益于iPhone 16的升级换代。苹果计划将iPhone 16的后盖改用铝制支撑板，这将提升赛腾股份的订单量和盈利能力。

🎯 **凯莱英：欧美市场订单加速增长** 凯莱英是全球领先的医药研发外包服务供应商，其2024年第二季度订单环比加速增长，其中来自欧美市场的订单增速超过公司整体订单增速水平。这表明凯莱英在海外市场拥有强大的竞争力，未来业绩有望持续增长。

🎯 **协鑫能科：百度萝卜独家电池包供应商** 协鑫能科是百度萝卜的独家电池包和换电站供应商，将受益于百度无人驾驶技术的快速发展。百度萝卜是目前中国领先的无人驾驶出租车服务商，其业务快速扩张将带动协鑫能科的业绩增长。

🎯 **水晶光电：车载光学和元宇宙光学双重增长** 水晶光电积极布局车载光学和元宇宙光学领域，有望成为公司第三个增长曲线。车载光学市场快速增长，元宇宙光学应用前景广阔，水晶光电在这些领域的布局将为其未来业绩提供支撑。预计2024年水晶光电的收入和利润将实现同步增长。

个股预期差： 1.威尔高 台达电通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单，台达电子主升开启，是公司第一大客户 2.赛腾股份 iPhone 16后盖改用铝制支撑板，涉及三家供应商——比亚迪、蓝思和赛腾 3.凯莱英 2024Q2订单环比加速，其中来自于欧美市场客户订单增速超过公司整体订单增速水平 4.协鑫能科 独家为百度萝卜提供标准电池包及换电站 5.水晶光电 积极卡位车载光学和元宇宙光学，有望成为第三成长曲线，2024年业绩有支撑，收入、利润有望共成长 6.