过去两年，以AI pin为代表的第一代AI硬件产品陆续诞生时，喊出的口号是“杀死智能手机”、“比安卓好用很多倍”。赚足了全世界科创圈的目光。

而当下，似乎不再有“AI硬件”创业者，将“取代手机”视作目标了。

即便是手握最先进模型的OpenAI，在斥资65亿美元收购前苹果首席设计师创办公司，高调宣布打造“AI驱动的设备”时，也明确表示，新设备并非iPhone的替代品，而是“尝试以新的方式与AI互动”。行业普遍猜测，这更像是一款AI陪伴硬件。

同样，Google CEO桑达尔·皮查伊最近提出的“通用机器人将是电脑、手机后的下一代革命性平台”的预言，也没有激起多少波澜。

转眼间，第一代AI硬件在产品体验和营收上，以“翻车”的阶段性结果收场。打造“下一代革命性的平台”的梦想依然诱人，但已经不再是当下最令创业者和投资人们心动的商业叙事。

与之形成鲜明对比的是，另一批专注于细分场景、垂直需求的“AI硬件”正在兑现AI的潜力。它们不追求大而全的颠覆，而是用AI解决细分场景的具体问题，并取得了令人瞩目的成绩，比如说：

提供录音和AI转写、总结的AI硬件plaude，据传去年营收7000万美元左右；

能够语音聊天的“小智AI”项目，在3个月的时间里，基本靠用户DIY，接入设备增长了20万台，几乎以每月翻倍的速度在增加；

专注会议场景的讯飞AI耳机，营收每年翻倍，用户突破了100万；

能拍照的meta的AI眼镜出货量已经超过200万台；

支持商家在各个细分场景落地AI硬件的服务商涂鸦智能，其2025年第一季度财报显示，总营收约为7470万美元，实现创纪录的GAAP净利润……

如果将这些集体爆发的产品，称为“第二批AI硬件”，那么，它们的共同特质可以概括为：小而强、专而精，用AI解决具体问题。无一执迷于成为所谓的“AI原生”的颠覆者。

回过头看，为什么“杀死手机”的目标逐渐被边缘化？曾经的宏大叙事怎么就讲不下去了？两年多的摸索后，AI硬件领域达成了哪些共识？“AI原生”为何在硬件领域碰壁？以及，AI硬件的崛起是否正在催生一种全新的“操作系统”？

第二批AI硬件，“边界感”极强

我们发现，支棱起来的第二批AI硬件，都具有强烈的“边界感”。它们不求面面俱到，但求在细分场景做到极致。

“AI、智能可以模糊，可以没有边界，但硬件产品必须有清晰的边界。”很多硬件创业者表达了类似这样的观点。

涂鸦智能联合创始人、COO兼CFO杨懿对此深有体会。如今，涂鸦智能的AI云平台驱动着3000多类智能设备，从工业传感器到智能喂鸟器等等，覆盖了很多让人意想不到的细分场景需求。杨懿观察到，硬件应用场景天然的碎片化，决定了通用型Agent难以在硬件领域“一招鲜，吃遍天”。

他指出，用户购买一个扫地机器人，不是为了听它讲一堆漂亮的“AI话术”，而是实实在在要求它把地扫干净。智能喂鸟器，就必须准确识别鸟类，而不是“大概可能是某种鸟”。这种对“解决实际痛点”的高精度要求，迫使AI硬件必须在特定功能上追求极致性能和可靠性。

“硬件必须交付具象结果——扫不干净地，对话再智能也是徒劳。”

“硬件的需求本质上就是碎片化的，短期内AI硬件领域很难出现一个单一的『杀手级应用』。”基于此判断，他们的目标并非打造一个“一公里宽但一米深”的浅盘市场，而是致力于提供强大的平台能力，赋能开发者创造足够多元化的应用，形成众多“一米宽但一公里深”的细分赛道。

这种“小而极致”的策略，反而让AI的潜力在具体的物理产品中得到了有效释放。

另一方面，AI硬件目前呈现出的交互方式和手机、电脑等设备有巨大不同，属于“弱交互”。

杨懿认为，手机操作系统侧重于强人机交互，是一个集办公、娱乐、社交于一体的平台，通过App生态解决多样化应用问题，其核心是人与设备界面的互动。

而在AI硬件，人们是通过说话与之交流，传统的“交互界面”消失了，AI在更直接地连接硬件与用户的“终极目的”。

“用户真正关心的，是家里的温度是否舒适宜人，空气是否清新健康，而不是如何一步步去手动控制空调和空气净化器。”他解释道。AI操作系统更像一个隐形的“虚拟管家”，在后台默默调度物理世界的设备，主动满足用户需求，而不是一个需要用户频繁操作的软件界面。比如，当用户只关心“房间是否舒适”时，AI系统正在后台协调十几台设备。

谷歌CEO皮查伊也在近期的访谈中给出了同样的判断。他认为，计算将以多种形式、在不同场景下自然地融入生活，掏出手机不再是接触智能的唯一模式。他预言，下一个真正意义上的平台转变，将发生在AI与物理世界交汇的那一刻——而通用机器人的出现，将是这一转变的“顿悟式突破”。

但在通用机器人时代真正来临之前，这些专注于细分场景、提供“无感”服务的AI硬件，正成为AI能力落地物理世界的重要载体。

它们或许没有统一的“硬件OS”，但它们共同指向了一个更宏大的趋势——一个云端的、以AI助手为核心的AI硬件操作系统正在形成。

AI时代的操作系统，雏形已成

当我们跳出单一硬件的视角，会发现一个更为激动人心的图景：一个跨设备、跨平台、以AI助手为核心的“操作系统”正在浮现。它不再依附于特定的硬件形态，而是像水和电一样，渗透到不同的硬件设备当中。

科技巨头，早已嗅到了这场变革的气息，并纷纷下场布局，比如：

OpenAI：打造通用AI工具平台与超级入口。OpenAI正在构建以ChatGPT为入口的插件生态，收购硬件团队强化行动力，目标成为“AI时代的Windows”。其创始人Sam Altman提到，大学生们已倾向于将AI视为一种新型“操作系统”。这种“操作系统”式的应用，正是OpenAI努力的方向：让ChatGPT“无处不在”。

微软：将Windows打造为最强AI平台。从将智能助手Copilot深度集成到Windows操作系统，进化为系统级别的能力中枢，到推出NLWeb和MCP，微软正致力于让Windows成为“最适合AI的平台”。微软CEO Satya Nadella的目标是，让AI助手能够无缝连接电脑、手机及各种独立AI硬件设备。这些硬件将成为AI助手的“触手”和数据来源。

Google：全栈整合，AI嵌入一切。Google凭借其强大的Gemini模型，将AI深度嵌入搜索、办公套件、Android等自身庞大的产品矩阵中，实现从模型到终端硬件的全栈一体化。这种策略打造了一个相对闭环的生态系统，Google的CEO已经非常坚定地称谷歌正在进入“Gemini时代”。

这些巨头的战略路径可能不尽相同，但其共同指向越发清晰：一个位于现有操作系统之上的、全新的AI层正在形成。这个AI层，或者说AI时代的“隐形OS”，以AI助手为入口，其核心功能是任务的理解与拆解、资源的智能调度、以及跨应用跨设备的协同执行。

它天然生长在云端，不受特定实体硬件的限制，因此可以接入任何形态的硬件。这个“隐形OS”的崛起，正在深刻改变我们与数字世界交互的方式，首当其冲的就是“入口”的迁移。

红杉资本在一次AI峰会的闭门讨论中，对此有更精辟的总结：

操作系统的定义已被重写：云时代的OS是微软，移动时代是iOS和Android，而AI时代的OS，将不再是预装在某个设备里的软件，而是一个任务调度系统。

交互的起点发生转移：它能记住你，理解你，并代表你采取行动。入口权已经从“你点它一下”变成了“它代表你去调度系统”。

红杉指出，这意味着，谁能成为用户意图的第一个承接者，谁就掌握了AI时代的流量入口和资源分配权。

这个AI助手它能记住你的偏好，理解你的意图，既能帮你完成在网络里的任务，也能解决现实物理世界中的需求。

在杨懿看来，“一个成功的操作系统，关键在于规模和技术生态。一个好的AI硬件操作系统需要持续迭代，就像智能手机OS不断更新和涌现新的App一样，能让硬件的功能不断扩展。”

从这个层面看，对于非巨头来讲，想要竞逐AI时代的操作系统，“开源”是构建自身生态极为有效的路径。例如：

网络上爆火的“小智AI”选择了开源，促使几十万小白开发者进入生态，网友们自发开辟出了智能家居、AI陪伴、AI机器人等多种场景，且传播极佳；

涂鸦智能推出的开源框架TuyaOpen，帮助开发者调用DeepSeek、通义千问、ChatGPT、Gemini等大模型的同时，也集成了语音交互、及低代码开发工具，打造出了数个全球商业化案例。比如，新加坡建屋管理局基于TuyaOpen打造智能硬件，并联动AI节能小程序实现节能；亚洲规模最大的私营电力公司之一中华电力，也基于涂鸦开发平台赋能的Powered by Tuya生态设备以及开放的设备管理接口，实现家庭节能；

字节的扣子开放平台虽没彻底开源，但也在无限降低“AI硬件”的开发门槛；

以上，他们的共同特征是，无论是让零代码的小白用户，还是专业的开发者，都能找到适合自己的工具和平台，靠用户驱动的力量来壮大生态，解锁更多AI可以改造的场景和原有产品。

回望过去两年，AI硬件领域经历了一场从“英雄梦想”到“细分深耕”的深刻转变。

AI硬件的创新浪潮远未结束，但它的核心战场，或许已经从打造一个“完美硬件”，转向了如何更好地接入并利用这个日益强大的“隐形OS”。

接下来，当AI的触角延伸，哪些我们熟悉的场景与产品将焕发新生，迸发出更好的用户体验和商业价值？都令人期待。