近期北方华创、中微公司股价回调引发市场担忧，传言海外加严对中国设备审核，以及部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。但目前未看到海外官方新闻来源，传言大概率为谣言。同时，国内设备厂商主要客户在国内，而且这几年通过供应链国产化，已经不太存在供应链卡脖子问题。我们和设备龙头公司沟通下来，Q2利润预期未变，而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。

🎯 **海外加严审核传言不实：** 目前未看到海外官方新闻来源，传言大概率为谣言。而且国内设备厂商主要客户在国内，供应链国产化程度高，不存在供应链卡脖子问题。

🎯 **Q2利润预期未变：** 我们和设备龙头公司沟通下来，Q2利润预期未变，而且盈利能力还在增强，短期收入波动不影响利润表现。

🎯 **底部看好设备逻辑：** 从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看，目前设备板块估值处于底部区域，具有较高的投资价值。

🎯 **国产替代加速：** 国内半导体设备产业链持续完善，国产替代加速，未来市场空间巨大。

🎯 **政策支持力度大：** 国家高度重视半导体产业发展，政策支持力度大，未来发展前景可期。

今日北方华创、中微公司股价有所回调，我们看到的大家的担忧包括：1) 传海外加严对中国设备审核（该新闻大概率是谣言❗️）。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。 我们认为： 1) 首先目前未看到海外官方新闻来源，传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内，而且这几年通过供应链国产化，已经不太存在供应链卡脖子问题。 2) 我们和设备龙头公司沟通下来，Q2利润预期未变，而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。 ?底部看好设备的逻辑 1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看，目