富途牛牛头条 06月05日 23:15
美股早市 | 中美通話內容積極!三大指數集體衝高;績優股強勢,MongoDB漲超16%,planet Labs PBC飆升近60%
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6月5日,美股三大指数盘中震荡,最终小幅上涨。市场关注美国失业救济数据上升、第一季度生产率下降以及欧洲央行降息。美国上周首次申领失业救济人数意外增加,生产率下降幅度超过预期。欧洲央行如期降息25个基点,而市场也在等待即将公布的非农就业数据。此外,中美贸易关系和特朗普的关税政策仍是市场关注的焦点,科技股表现亮眼,但投资者对经济前景仍持谨慎态度。

📉 **就业市场显疲态:** 美国上周首次申领失业救济人数意外上升至24.7万人,高于预期,且为去年10月以来最高水平。持续申领失业救济人数四周移动平均值也攀升至2021年11月以来的最高水平,显示就业市场出现疲软迹象。

📉 **生产率下降:** 美国第一季度生产率环比折年率下降1.5%,降幅超过预期。单位劳动力成本意外上涨6.6%,表明劳动力成本上升,生产效率下降,对企业盈利构成压力。

🏦 **欧洲央行降息:** 欧洲央行宣布降息25个基点,将存款机制利率下调至2%,为一年内第八次降息。此举旨在应对通胀压力,但市场也在关注欧洲央行是否会延续降息周期。

📈 **贸易逆差收窄:** 美国4月贸易逆差显著收窄,商品和服务贸易逆差缩窄55.5%,为2023年以来最低水平,主要由于进口额大幅下降。这表明部分企业在关税上调前提前采购的现象结束。

🗣️ **中美关系与关税影响:** 市场关注中美贸易谈判进展。特朗普政府的关税政策可能对企业利润产生负面影响,投资者对此保持警惕。

北京時間6月5日晚,美股週四三大指數轉漲。美國上週首次申領失業救濟人數意外上升,第一季度生產率下降1.5%低於所有預期。市場等待將於週五公佈的非農就業數據。歐洲央行減息四分之一個點子。

北京時間6月5日,美股三大指數集體衝高,截至發稿, $道瓊斯指數 (.DJI.US)$微漲0.01%, $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$漲0.27%, $標普500指數 (.SPX.US)$漲0.07%。

週四晚,據新華社報道,習近平同美國總統特朗普通電話。特朗普表示,兩國日內瓦經貿會談很成功,達成了好的協議。美方願同中方共同努力落實協議。美方歡迎中國留學生來美學習。

歐洲央行公佈最新利率決議,如期減息25個點子,將存款機制利率從2.25%下調至2%,爲一年內第八次減息。同時將主要再融資利率從2.4%下調至 2.15%,邊際貸款利率從2.65%下調至2.4%,均符合市場預期。

5月31日當週,美國首次申請失業救濟人數爲24.7萬人,高於預期23.5萬人,比前一週增加了8000人,且意外升至去年10月以來的最高水平

截至週三收盤,道指下跌0.22%,爲五個交易日以來首次收跌。標普500微升0.01%,納斯達克綜合指數上漲0.32%。

美國三大指數本週迄今均保持上漲。標普500累計上漲1%,道指上漲0.4%。以科技股爲主的納斯達克指數本週迄今已上漲1.8%。

週三美國政府公佈的數據顯示5月ADP私營部門就業人數僅增加3.7萬人,遠低於道瓊斯調查預期的11萬人,加劇了投資者對就業市場疲軟及其經濟影響的擔憂。這些擔憂也在當日拖累了主要股指。

不過,由科技股推動近期市場上漲,加上一季度業績表現異常強勁,華爾街情緒重新得到提振。

但投資者仍對特朗普政府關稅政策可能帶來的後續衝擊保持警惕。

Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示:「關稅的影響在第二季度、甚至可能延續至第三季度仍將十分顯著。目前令人意外的是我們尚未感受到太大的通脹壓力。我認爲至少在未來兩季度內,關稅將在短期內損害企業利潤。」

美國上週首次申領失業救濟人數意外上升,一季度生產率低於預期

美國勞工部週四報告顯示,隨着就業市場擔憂加劇,上週首次申領失業救濟人數意外上升。

在截至5月31日的一週內,經季節調整後的首次申領人數達24.7萬,較前周增加8000人,高於道瓊斯調查預期的23.6萬。持續申領失業救濟人數雖小幅回落,但四周移動平均值已攀升至2021年11月27日以來的最高水平。

該數據顯示美國失業救濟申請與勞動力成本增幅雙雙超預期。

另據美國勞工統計局修正數據,衡量薪酬與生產率關係的單位勞動力成本一季度意外上漲6.6%,而生產率則下降1.5%,降幅超過預期的0.8%。

美國勞工統計局數據顯示,美國第一季度生產率環比折年率下降1.5%,預測中值爲下降0.8%。35位經濟學家的預測區間爲下降1%至下降0.6%。

勞工統計局之前公佈的第一季度生產率初值爲下降0.8%。

單位勞動力成本環比折年率增長6.6%,高於預期的5.7%;初值數據爲5.7%。同比增長1.9%,初值爲增長1.3%。產值環比折年率下降0.2%,初值下降0.3%。員工工時增加1.3%,初值爲增加0.6%,價格平減指數上漲3.5%,初值爲3.5%。

美國4月貿易逆差以創紀錄的幅度顯著收窄,主要由於進口額出現史上最大幅度的下滑,顯示部分企業在關稅上調前大規模提前採購商品的現象戛然而止。

美國商務部週四公佈的數據顯示,4月商品和服務貿易逆差較之前一個月縮窄55.5%,報616億美元,爲2023年以來的最低水平,完全逆轉了第一季度出現的顯著擴大。接受彭博調查的經濟學家的預估中值爲逆差660億美元。

4月份商品和服務進口創紀錄下跌16.3%,而出口增長了3%。

週五的非農就業報告將成爲本週經濟數據的重頭戲。

歐央行減息四分之一個點子

海外央行消息面,鑑於通脹壓力緩解,歐洲央行減息25個點子。

歐洲央行週四宣佈將利率下調25個點子,理由是通脹水平有望持續走低。投資者密切關注歐洲央行是否會延續減息週期——此次減息後存款機制利率已降至2%,不及聯儲局基準利率水平的一半。

歐洲央行在會後聲明中表示,這一決定「基於對通脹前景、潛在通脹動態及貨幣政策傳導力度的最新評估」。

美國總統特朗普的關稅措施削弱了對美國的信心並給全球增長前景蒙上陰影,這令歐元走強並壓低能源成本。這加速了通脹回落,但部分人士也擔憂通脹可能跌破目標水平——至少在布魯塞爾採取關稅反制措施及歐洲加大軍事和基礎設施支出之前。

歐央行官員們預計整體通脹率將在今年達到2%的目標水平,2026年降至1.6%,隨後在2027年回升至2%。

美國總統特朗普雖持續施壓聯儲局啓動減息,但市場普遍預期最早也要到9月才會採取行動。

焦點個股

英偉達概念股$Applied Digital (APLD.US)$盤中漲超4%,週一宣佈與CoreWeave簽訂兩份15年期租賃協議。

$特斯拉 (TSLA.US)$盤中跌超4%,美國衆議院議長約翰遜週四表示,確信特斯拉公司擔心的電動車強制規定將會取消。

此外據兩名消息人士透露,特斯拉CEO馬斯克曾希望延長他在白宮的工作任期,但遭到拒絕。

績優股強勢,通用數據庫平台$MongoDB (MDB.US)$業績及指引超預期,盤中漲超17%, $Planet Labs PBC (PL.US)$ 飆升近60%。

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