來源：Barrons巴倫
作者：阿爾·魯特（Al Root）

烏克蘭安全部門消息來源發佈的一段視頻中的畫面顯示，一架烏克蘭無人機正在襲擊俄羅斯飛機。烏克蘭上週末完成了一次令人難以置信的軍事行動，使用無人機打擊了俄羅斯境內的目標，這對國防行業來說可能是一個「頓悟時刻」，然而，相關股票的反應並不太大。

週日，烏克蘭利用偷運入境的無人機摧毀了俄羅斯的轟炸機和基礎設施。報告稱損失達70億美元。烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在X平台（前推特）上發帖稱這是一次「出色的行動」，並補充說，「準備工作持續了一年半多。」總共使用了117架遠程操控的無人機。

澤連斯基在X平台的另一篇帖子中說：「歐洲與美國擁有比俄羅斯更好的武器。我們也有更強的戰術解決方案。我們週日的『蜘蛛網』行動證明了這一點。」 「俄羅斯必須感受到其損失意味着什麼，這才是推動它走向外交的因素。」

Capital Alpha Partners分析師拜倫·卡倫（Byron Callan）週一寫道：「烏克蘭這次打擊的創造性應該會讓各國更深入地思考如何隱蔽作戰飛機以及防禦短程[無人機系統]——這將會花費資金。」 「我們不知道這會如何具體成形，但正在思考 (1) 對防空的投資；(2) 對戰略轟炸機、加油機和其他特種任務飛機的投資；以及 (3) 加固基地的建設。」

更多的支出通常對國防股有利，但主要承包商—— $洛克希德馬丁 (LMT.US)$ 、$諾斯羅普格魯曼 (NOC.US)$、$通用動力 (GD.US)$和$L3Harris Technologies (LHX.US)$的股價週二幾乎$標普500指數 (.SPX.US)$基本持平。

無人機制造商克拉託斯防衛與安全解決方案公司$克瑞拓斯安全防衛 (KTOS.US)$和航空環境公司$AeroVironment (AVAV.US)$）的股價則分別上漲了2.76%和3.19%。其餘 $無人機概念股 (LIST23548.US)$ 在週二也一同上漲。

無人機制造商受益在直覺上說得通，但防禦無人機的技術和電子設備存在於大型承包商內部（它們也製造無人機）。當然，成功的突襲行動應歸功於戰術和設備。

航空動力諮詢公司（AeroDynamic Advisory）董事總經理理查德·阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）表示：「這次行動真正令人印象深刻的因素是策劃和執行。」 「將小組和設備深入部署到敵方領土，依賴於融入（當地）的能力，以及嚴格的通信紀律和規劃。」

這是一次世界已經注意到的大膽任務。投資者可能並不確切知道事情將如何變化。卡倫列出的想法是一個良好的開端。

政府（換屆）過渡、低成本無人機技術在烏克蘭-俄羅斯衝突中的出現，及其對國防開支方向和重點的影響，讓投資者感到有點緊張。

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編輯/Rocky