瑞銀：英偉達有望從得州AI中心斬獲200億美元訂單

富途牛牛头条 06月02日 23:30

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瑞银分析报告指出，英伟达和甲骨文将成为得州“星际之门”AI数据中心的主要受益者。该项目预计为英伟达带来高达200亿美元的GPU收入，同时为甲骨文云基础设施(OCI)创造超20亿美元收益。随着OpenAI扩大算力规模，还将额外带来50亿美元网络设备收入。该数据中心将部署40万块英伟达GB200 GPU。对OpenAI而言，新增供应将助其加速技术路线图重获增长动能。瑞银分析师认为，该项目的规模可能重塑AI基础设施供应商的竞争格局，投资者需关注这一动态。

🚀 英伟达将是主要受益者：瑞银预计，英伟达将因得州“星际之门”AI数据中心项目获得高达200亿美元的GPU收入。该数据中心全面建成后，将部署40万块英伟达GB200 GPU，这相当于约200亿美元的销售额。

☁️ 甲骨文OCI也将获益：甲骨文的云基础设施（OCI）将为该项目提供支持，预计带来超20亿美元的收益。仅第一阶段就将托管10万块GPU集群。

💡 OpenAI的战略意义：该数据中心对OpenAI至关重要，新增供应将帮助其在ChatGPT需求激增时加速技术路线图，并重获增长动能。OpenAI近期因GPU短缺被迫限流，阿比林的新增供应将解决这一问题。

🌐 竞争格局的潜在影响：瑞银分析师认为，随着OpenAI寻求更深入的控制权，“星际之门”的规模可能重塑AI基础设施供应商的竞争格局。英伟达GPU与甲骨文云服务正处于美国5000亿美元AI战略的核心位置。

來源：環球市場播報

瑞銀週一發表研報稱， $英偉達 (NVDA.US)$ 與 $甲骨文 (ORCL.US)$ 將成爲得州「星際之門」AI數據中心的主要受益方。據該機構預估，該項目或爲英偉達帶來高達200億美元的GPU收入，同時爲甲骨文雲基礎設施（OCI）創造超20億美元收益。

這座位於得州阿比林的數據中心全面建成後，預計將部署40萬塊英偉達GB200 GPU——按當前定價相當於約200億美元銷售額，隨着OpenAI通過甲骨文、$微軟 (MSFT.US)$和$CoreWeave (CRWV.US)$擴大算力規模，還將額外帶來50億美元網絡設備收入。

而甲骨文OCI僅第一階段就將託管10萬塊GPU集群，推動至少20億美元營收，隨着OpenAI將更多工作負載從微軟遷移，可能引發「重大訂單積壓事件」。

對OpenAI而言，該中心至關重要：近期GPU短缺導致其在ChatGPT需求激增時被迫限流，阿比林的新增供應將助其加速技術路線圖重獲增長動能。瑞銀分析師Karl Keirstead、Timothy Arcuri和Radi Sultan指出，隨着OpenAI尋求更深入的基礎設施控制權，「星際之門」的規模可能重塑AI基礎設施供應商的競爭格局。

投資者需關注這一動態，因英偉達GPU與甲骨文雲服務正處美國5000億美元AI戰略的核心位置，獲得「星際之門」的長期大規模訂單或將徹底改變兩家公司的增長軌跡。

編輯/jayden

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