来源：雪球App，作者： scrat投资笔记，（https://xueqiu.com/8257516214/297051086）
作为$拼多多(PDD)$ 的死多头，一直以来除了便宜之外，$阿里巴巴(BABA)$ 没有太多吸引我买入的点，所以只有在跌的多的时候偷鸡。
但最近这个想法发生了一些变化，原因是因为在产品上我看到了阿里内部的一些正向变化，阿里管理层承诺的一些东西也在逐步兑现。正如拼多多上市以来，我之所以能够持续看多就是因为他们在产品侧的一些进展和变化作为一个从业者来看一直是对的且超预期的。
那回到阿里，业务核心淘天上：商业化侧推全站推。用户侧回归用户体验，流量往成交导向转，这都是对的事情，而且确实在落地。下面我们看看淘宝近期的改版，很能说明问题
1. 首页压缩资源位，仅保留直播和百亿补贴，推荐上移
2. 第二个TAB放弃了逛逛这种小红书式管理层妄想业务，这种业务是消耗流量的。强化了直播，看短视频和短剧赚金币这种能提升交易额和拉升时长的业务。淘宝终于搞明白在电商平台上内容该咋做了。
3. 消息弱化了商家营销信息，强化了快递类信息
4. 我的对模块进行了规整，核心保留了跟用户使用息息相关的优惠，88VIP，订单快递等。去掉了之前各个业务的占坑位置。从而让商品推荐上移了
这些打包在一起看，首先这些事情都是更用户和GMV成交导向的，落实了阿里管理层的承诺。更深层次的点在于，阿里新的管理层在集团元老层面获得了足够的授权，有足够的决策权，所以能把之前各占山头的狗皮膏药模块全部扫除，呈现一个更统一而清爽的淘宝，这在内部管理上是个很大的进步，这是个很好的正向信号。
后面我会持续观察淘宝的变化，如果能跟之前的多多一样持续做对的事情，对外提升用户价值，对内优化经营效率，淘天这个GMV盘子稳住一年300亿美金利润难度不大，那翻倍不是问题
