来源：雪球App，作者： 荷鲁斯3000，（https://xueqiu.com/9088745796/296973600）
$贵州茅台(SH600519)$ $今世缘(SH603369)$ $洋河股份(SZ002304)$二季度净利润增速预测之今世缘：
一、今世缘第二季度归母净利润增速预测范围16-25%；
二、23年第一季度到第三季度净利润增速在25-30%之间。24年第一季度归母净利润增速22.08%，23年第四季度净利润增速18.75%。扣掉23年第四季度平滑处理外，今世缘的业绩表现出很强的稳定性；
三、今年第一季度净利润增速出现下滑，也是在20-25%区间，第二季度净利润增速预测范围也是在16-25%之间，基本上稳住了增速；
四、在江苏省内，今世缘势头很猛，不断蚕食洋河股份的市场份额，扩大自己的基本盘。
五、今世缘势头很猛的原因（认知有限，原因不全）：
1、外部环境，经济复苏弱，消费降级有益于区域白酒；
2、公司管理层采用合适的策略扩大省内基本盘；（主要原因）
3、洋河股份，内忧外患，让今世缘得到省内弯道超车的机会；
六、希望今世缘的管理层，借着下行周期对区域白酒的良机，扩大基本盘，把地基给打扎实，完成省内对洋河股份的弯道超车，形成省内制霸，再考虑全国化，不要盲目开启全国化，不要学舍得酒业和酒鬼酒。
七、以前分析今世缘少，这篇分析贴扩展了我的认知，但是认知有限，算不上对今世缘的认知通透，我对茅五泸汾洋舍鬼的认知都很深很通透，以后多点时间来扩展迎驾贡酒、古井贡酒、今世缘和老白干酒的认知，这里头有不错质地的区域白酒股。
