原创 飙叔科技洞察 2025-05-24 18:10 广东
对于英伟达开放NVLink其一方面将倒逼全球AI基础设施标准化进程的加速，另一方面也是英伟达更为积极抢占全球AI基础设施标准的结果。
在刚刚结束的2025年台北国际电脑展上，“主角光环”萦绕的黄仁勋抛出一枚让业界震撼的消息——宣布开放NVLink Fusion技术授权，允许联发科、美满电子、富士通、高通等12家第三方企业接入其高速互连体系，预计带动AI服务器制造成本下降18%。遗憾的是，首批12家企业当中没有大陆厂商。
正当业界一片欢呼，以为可以在“技术共享”的名义之下“白嫖”英伟达NVLink技术的时候，实则暗藏着英伟达颠覆AI底层逻辑的战略深意。
众所周知，英伟达除了AI硬件、CUDA生态之外，NVLink 内存共享端口等技术也是其核心护城河之一。早在2014年，英伟达首次对外公布了NVLink协议，并于2016年在DGX - 1系统中首次采用NVLink 1.0，连接8个P100 GPU，正式将其投入实际应用，开创了多GPU系统协同工作的新局面。此后，NVLink历经多次技术迭代，到了2022年，NVLink 4.0在信号技术上从NRZ进化到PAM4，Hopper架构的GPU凭借18个NVLink 4.0链接，实现了900GB/s的总带宽。而在本次COMPUTEX 2025上，英伟达推出的第五代NVLink带宽更是提升至1.2TB/s，不断突破性能极限。
同时，随着技术的演进，NVLink的应用场景也不断拓展。在人工智能与深度学习领域，大语言模型等AI模型训练需要处理海量参数和数据，单GPU的内存和计算能力远远不足，NVLink允许多GPU共享统一内存池，加速模型训练。
因而，可以说英伟达之所以能够称霸全球AI训练市场，垄断全球高端GPU市场，NVLink技术构筑起的技术壁垒是其核心因素之一。根据实测数据，采用NVLink互联的千卡集群，参数同步效率提升2倍以上，整体算力利用率从60%跃升至90%量级。
当前，高效率运转的英伟达GPU遍布全球，深入各高算力领域，这也使得NVLink成为事实上的互联标准。这使得AMD的CXL联盟、UCIe联盟乃至中国本土芯片厂商的互联方案都面临两难的选择：要么加速兼容适配，要么被边缘化。
何况，英伟达的CUDA生态拥有超过500万的开发者，以及超过3000个以上的专业加速工具链，这是英伟达真正的“核心优势”。现在通过NVLink Fusion吸引第三方硬件接入，本质上是在扩大CUDA生态的"势力范围"。
因此，表面上看，开放NVLink英伟达正在放弃硬件闭环的既有优势，但深层次逻辑是完成从"卖铲人"到"修路者"的角色蜕变；也就是英伟达正在从单纯的硬件卖家演变为"技术标准输出+区域产能绑定"的模式。
这种模式之下，对AMD等巨头以及国产AI厂商的影响如何呢？
对于AMD，甚至英特尔等国际巨头而言，NVLink的开放近乎是“囚徒困境”。因为一旦拒绝接入，使用自有连接技术则意味着市场机会的丧失；但如果全面拥抱NVLink，不仅原来自有技术永无出头之日，最终或将沦为英伟达CUDA生态的附庸。
相比而言，国产AI厂商更为复杂。例如以华为昇腾系列芯片为例，其早在2年之前就已发布了CANN生态，如果接入NVLink可快速融入主流算力生态，甚至通过"国产GPU+NVLink兼容层"的组合方案，中国AI企业有望在规避出口管制的前提下，构建符合技术演进趋势的算力基础设施。但也可能再次陷入到“技术依赖”到“生态锁定”的陷阱。这类似于，此前国产智能手机厂商对于安卓操作系统的情况。
何况，美国对于中国AI产业的打压毫无理性，高度的“不确定性”也意味着国产厂商不敢也不能盲目信任所谓的“技术开放”。
因此，对于英伟达开放NVLink其一方面将倒逼全球AI基础设施标准化进程的加速，另一方面也是英伟达更为积极抢占全球AI基础设施标准的结果。这意味着，全球AI产业的竞争将从单纯的技术输出转变为AI生态和技术标准的争夺。
