2025-05-23 00:03 广东
5月22日Bloomberg信息，OpenAI 将以近 65 亿美元的股票交易收购由Apple前高管Jony Ive共同创立的 AI 硬件初创公司io，进军硬件领域。这也是OpenAI最大的一笔收购，之前OpenAI收购过Global Illumination（迭代UI）、Rockset（向量检索）、Multi（在线协同）、拟收购Windsurf（对标Cursor），以及本次收购。
OpenAI计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备，产品可放在口袋或书桌上，感知用户的环境和生活，有望成为桌上的核心设备，目标在26年年底前推出首款设备。
Open AI作为大模型的龙头厂商，积极入局AI硬件赛道，证明AI硬件作为大模型载体的重要性不断凸显。在大模型后续落地阶段，无论是传统的耳机、玩具、眼镜等产品，还是 “伴侣” 设备等新硬件，均具备重估值的潜力，重视后续AI硬件产品的事件催化作用。
此外，昨天谷歌召开I/O全球开发者大会，并亮相AR眼镜——Project Aura。
步入Q2末期，AI终端催化事件接踵而至：
- 5月催化： 雷鸟X3 Pro将于5.27日发布
- 6月催化：字节原动力大会、小米AI眼镜发布、Rokid Glasses上市等
- 9月催化：Meta、魅族等品牌新款AI/AR眼镜发布
- 25H2催化：字节跳动、阿里巴巴、三星等厂商推出AI/AR眼镜
- 此外，厂商也在为AI/AR眼镜定制全景导航、眼镜支付等新功能，丰富智能眼镜应用生态
- Open AI、字节等国内外大模型头部厂商也在近期动作频频，头部厂商对AI硬件的定义和产品推出节奏有望成为市场的风向标。
1、结合昨天Google携手三星和Xreal再次开启头显和智能眼镜赛道，我们认为，对于海外头部大模型厂商，软硬件入口同时抢夺的时刻来了。
2、基础模型-->推理模型-->Agent-->硬件-->？
3、Google在昨天美债收益率新高、科技股下跌的背景下，涨势强劲，说明市场对Google I/O的认可。
4、另外Google本次发布的Gemini Diffusion也值得关注，应该是主流模型厂商首次在主流模型上尝试Diffusion做文本生成。看效果最直接的就是速度快，更重要的是模型的范式又有新的变化，需要持续关注。
关于Jony Ive与OpenAI合作的新型态AI硬件：
- 预计将在2027年量产。
- 将在非中国组装与出货，以降低地缘政治风险。目前预计在越南组装。
- 目前样品的外观体积略大于AI Pin，外观设计犹如iPod Shuffle般小巧精致。上述设计与规格在量产前可能还会有变化。
- 其中一个使用方式是将此装置挂在脖子上。
- 将配备相机与麦克风，可侦测外接环境，不具备显示功能。
- 预计需与手机跟PC连结，并利用手机与PC的运算与显示功能。
我认为OpenAI选择在此时官方公布与Jony Ive的合作，其中一个目的可能是想转移市场对刚结束的Google I/O之注意力。Google I/O演说中强调的Google生态与AI整合之优势，是OpenAI现阶段无法抗衡的，故OpenAI用不同的主题分散市场注意力。
关于Google I/O大会，感叹量大管饱的同时，还有一点暂时的想法：
- 字节去年对于chatbot不是AI终极形态的反思是合理的，但看到问题和给出解法是两码事，目前来看，全栈式的服务体系是一个最优解，也就是瑞士军刀化，单独产品（场景）的含金量在下降；
- OpenAI看到了这一点，所以Sam才一直强调ChatGPT的终身记忆，这有点类似当年的「网络效应」，不同的是，无法被迁移拿走的不再是关系链，而是AI对你的熟悉度；
- 但是面对已经醒悟过来并全面反扑的Google，难度还是太大了，从这次「照例」拿来狙击Google的只有一个Codex就能看出，是真的弹尽粮绝了，压力都给到了GPT-5；
- Google直接在经济价值最高的本土市场全量上了AI Mode，把搜索按钮都让了出来，对自己商业模式的大动脉开刀，实在是太狠了，全世界都会盯着它未来4个Q的财报，如果真能跑通，所有平台都要大变；
- 就市场教育而言，羸弱的SaaS生态还在拖后腿，很难想象国产AI厂商能端出200美金/月的产品，打掉成本但又守不住价格的做法，用大家更熟悉的概念来定义，就是「卷」；
- 可能真的不是移动互联网「用户本身就是商业模式」的逻辑，可能真的不是移动互联网「用户本身就是商业模式」的逻辑，可能真的不是移动互联网「用户本身就是商业模式」的逻辑，重要的事情说三遍；
- 可灵2.0的跑分和用量还是领先的，但Veo 3会让快手腹背难安，今年是视频生成的大年，排在前面的那几张板凳是永远坐不热的；
- 从时间表来看，DeepSeek-R2实际上已经跳票了，阿里通义的牌差不多打完了，字节Seed被期待能憋个大招出来，基础模型还有多少可被突破的断层，真实性越来越存疑。
