上交所发布通知,试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务,旨在规范相关业务活动,满足市场融资需求,提升债券市场流动性。发行人可使用有效期内的注册文件或无异议函申请发行备案,简化发行流程。市场人士认为,此举有利于提高发行便利性,平滑市场波动,并增强单券流动性。发行价格将按市场化定价,募集资金使用需严格遵守规定,若变更用途可能影响发行,需履行债券持有人会议决议程序。
📢 上交所允许试点公司债券续发行和资产支持证券扩募,旨在规范业务活动,满足市场融资需求,并提升债券市场流动性。
📝 发行人可使用有效期内的公开发行注册文件或非公开发行无异议函向上交所申请发行备案,简化了发行流程。
💡 市场人士认为,债券续发有利于利用已有批文,减少重复申请,可显著提高债券发行便利性,也有利于平滑市场波动以及提高单券的市场流动性。
💰 发行价格将由发行人、主承销商按照价格定价的方式确定。募集资金的使用需严格遵守募集说明书的约定和相关规定。
⚠️ 若变更募集资金用途,且可能对发行和上市挂牌条件产生重大影响的,发行人应当依法履行债券持有人会议决议程序。
人民财讯5月21日电,5月21日,上交所发布通知称,试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务,此举旨在规范公司债券(含企业债券)续发行和资产支持证券扩募业务活动,满足市场主体合理融资需求,进一步提升债券市场流动性。通知称,发行人可以使用有效期内的公开发行注册文件或者非公开发行无异议函向上交所申请发行备案,参与续发行业务。在市场人士看来,债券续发有利于利用已有批文,减少重复申请,可显著提高债券发行便利性。同时,债券续发也有利于平滑市场波动以及提高单券的市场流动性。通知称,发行人、主承销商应当按照价格定价的方式确定续发行的发行价格。发行人应当严格按照募集说明书的约定和有关规定使用续发行公司债券募集资金。变更募集资金用途,且可能对发行和上市挂牌条件产生重大影响的,发行人应当依法履行债券持有人会议决议程序。