国家大基金三期落地以及下游需求复苏，助力国内逻辑、存储晶圆厂坚定持续扩产信心，半导体核心设备及零部件国产化有望加速渗透。建议关注：1）先进制程关键设备相关公司；2）其他先进制程关键设备受益公司；3）半导体核心零部件相关受益公司。
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