文 | WEMONEY研究室，作者 | 王彦强
在银行业整体承压的2024年，农商行板块呈现出明显的抗压性。年报数据显示，13家主要农商行中，有常熟银行、苏农银行、瑞丰银行和青农商行4家保持了净利润两位数增长，而沪农商行以122.88亿元的归母净利润稳居榜首。
值得注意的是，常熟银行成为唯一一家净息差保持在2%以上的农商行，且归母净利润以16.2%的增速排名第一。与此同时，东莞农商行和广州农商行业绩持续承压，归母净利润继续双位数下滑。
4家净利润双位数增长，1家净息差超2%
从归母净利润表现来看，沪农商行2024年实现归母净利润122.88亿元，排名农商行第一，渝农商行、北京农商行分别以115.13亿元、79.73亿元位列第二、三名。
从归母利润增速来看，2024年常熟银行、苏农银行和瑞丰银行，排名前三，分别实现归母净利润38.13亿元、19.45亿元和19.22亿元，同比增长16.20%、11.62%和11.27%。另外，青农商行的归母净利润为28.56亿元，同比增长11.24%，增速排名第四。
值得一提的是，上述4家也是13家农商行中还能保持净利润两位数增长的农商行。而归母净利润进入100亿俱乐部的只有2家，分别是沪农商行和渝农商行。
从营收表现来看，渝农商银行排名第一，沪农商行、北京农商行排名第二和第三，分别实现营收282.61亿元、266.41亿元和180.63亿元。
从营收增速来看，北京农商行、瑞丰银行和常熟银行排名第前三，分别实现营收180.63亿元、43.85亿元和109.09亿元，分别同比增长18.09%、15.29%和10.53%。
而在13家农商行中，只有东莞农商行和广州农商行的营收和归母净利润出现下滑。
2024年，东莞农商行实现营业收入123.12亿元，同比下滑7.15%；实现归母净利润46.25亿元，同比下滑10.4%。广州农商行实现营业收入158.32亿元，同比下滑12.79%；实现归母净利润20.81亿元，同比下滑21.02%。
值得注意的是，这两家农商行的归母净利润已经连续两年双位数下滑了。
从净息差来看，常熟银行、江阴银行和青农商行排名前三，分别为2.71%、1.76%和1.67%。常熟银行也是唯一一家净息差还能保持在2%以上的农商行。
3家贷款增速在9%以上，5家非息收入占比超30%
从贷款增速来看，瑞丰银行、北京农商行、无锡银行排名前三，其贷款总额分别为1309.60亿元、4944.36亿元、1566.19亿元，分别同比增长15.5%、10.2%、9.5%；而渝农商行、青农商行和广州农商行排在后三位，其贷款总额分别为7142.73亿元、2665.83亿元，分别同比增长5.55%、4.20%、-1.52%。
从存款增速来看，常熟银行、瑞丰银行、无锡银行排名前三，其存款总额分别为2865.46亿元、1626.92亿元、2124.80亿元，分别同比增长15.57%、12.82%、9.45%。
而渝农商行、北京农商行和广州农商行排在后三位，其存款总额分别为9419.46亿元、8457.64亿元、9586.5亿元，分别同比增长5.10%、3.87%、1.21%。
从非利息收入占比来看，排名第一的是东莞农商行，达到37.01%。还有4家在30%以上，分别为瑞丰银行、苏农银行、青农商银行和北京农商行行，其非利息收入占比分别为31.50%、32.50%、34.55%和35.26%。
非利息收入占比最低的是广州农商行，仅为14%。
从成本收入比来看，13家农商行都在30%以上，排名前三的是广州农商行、东莞农商行和北京农商行，其分别为39.33%、37.44%和37.08%。而成本收入比最低的是江阴银行，仅30.15%。
4家资产规模超万亿，7家ROE超10%
从资产规模来看，排名第一的是渝农商行，为1.51万亿。另外，沪农商行、广州农商行和北京农商行，都已突破1万亿，分别为1.49万亿、1.36万亿和1.27万亿，位列第二、第三和第四名。
从资产规模增速来看，瑞丰银行增速最快，同比增长11.99%。其次为常熟银行，同比增长9.61%。无锡银行资产规模同比增长9.30%，排名第三。
从加权平均净资产收益率（ROE）来看，有7家在10%以上。其中，常熟银行、苏农银行和江阴银行排名前三，分别为14.15%、11.67%和11.55%。而广州农商行的ROE最低，仅为2.27%。
从资产质量来看，东莞农商行的不良贷款率最高，为1.84%。青农商行和广州农商行排名第二和第三，分别为1.79%和1.66%。常熟银行的不良贷款率最低，为0.77%。
值得一提的是，东莞农商行近三年的不良贷款率一直在持续攀升，从2022年0.90%一路攀升至2024年的1.84%，相当于三倍翻了一倍。
在拨备覆盖率方面，排名前三的分别是常熟银行、无锡银行和苏农银行，分别为500.51%、457.60%和428.96%。而广州农商行的拨备覆盖率最低，为184.34%。
拨备覆盖率在300%—400%之间的农商行共有6家，依次分别为张家港行、江阴银行、渝农商行、沪农商行、北京农商行和瑞丰银行，分别为376.03%、369.32%、363.44%、352.35%、322.71%和320.87%。
整体来看，2024年，13家农商行中大多数业绩都保持正增长，资产质量较为稳健，但存、贷款增速整体较上年有所下滑，非利息收入占比有所提升，资产规模进一步增长。
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