🎯各板块和细分赛道业绩随下游需求波动而分化，如工业、电信、交通等领域，AI产业链带动算力高景气。

🌟结构性需求亮点和科技创新是两大主线，信创、财税IT、低空经济等存在结构性需求亮点的领域值得关注。

💻AI技术创新带动国产算力和强映射应用，如金山办公、税友股份、工业富联等企业受关注。

【24Q2/H1展望】各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新有望带来新增量，AI产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长，看好工业、电信、交通、医疗、教育等赛道机会。 【下半年策略】我们持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇，推荐布局高景气度和底部机遇。建议关注存在结构性需求亮点的信创、财税IT、低空经济等领域，同时重点关注AI技术创新带动的国产算力和强映射应用的机会。 建议重点关注：金山办公、税友股份、工业富联、