格隆汇快讯 2024年07月09日
研报掘金丨广发证券:维持牧原股份“买入”评级,上半年母猪存栏规模稳步扩大
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广发证券研报指出牧原股份6月生猪出栏量调整,仔猪销售回落,上半年出栏同比增长7%,母猪存栏规模扩大。公司生猪健康管理提升,养殖成绩改善,成本降低,该行看好其养殖利润,维持买入评级。

🎯牧原股份6月生猪出栏量有所调整,仔猪销售量继续下降。上半年生猪出栏量同比增长7%,母猪存栏规模稳步扩大,截至6月能繁母猪存栏量为330.9万头,较3月底增长5.3%,同比增长9.1%。

🌟公司生猪健康管理、疫病净化效率持续提升。5月公司PSY为26 - 27头,养殖完全成本降至14.3元/公斤,24年底养殖完全成本目标为13元/公斤。

💰猪价与成本“剪刀差”扩大,广发证券看好养殖利润超预期,维持牧原股份合理价值57.31元/股的判断不变,对应24年PE估值22倍,维持“买入”评级。

格隆汇7月9日|广发证券研报指出,牧原股份(002714.SZ)6月生猪出栏量有所调整,仔猪销售量继续回落;上半年生猪出栏同比增长7%,母猪存栏规模稳步扩大。据公司销售简报,截至24年6月,公司能繁母猪存栏量为330.9万头,较3月底增长5.3%,同比增长9.1%,公司母猪产能保持稳步增长,有效支撑未来出栏增长。此外,公司生猪健康管理、疫病净化效率持续提升,养殖成绩有望不断改善,据投资者关系活动记录表,5月公司PSY为26-27头,养殖完全成本降至14.3元/公斤,24年底养殖完全成本目标为13元/公斤。猪价与成本“剪刀差”扩大,该行看好养殖利润超预期。维持合理价值57.31元/股的判断不变,对应24年PE估值22倍,维持“买入”评级。

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