原创 理想TOP2与群友 2025-05-15 21:17 四川
非顶尖友商将长期做不出来
硬件因为边际成本高，集中度低，迭代周期相对慢很多，相对更好模仿。软件因为边际成本低，集中度高，迭代周期快得多，模仿难度高很多。
长期都有人不断的说汽车不是个好行业，持这种观点的人，基本都是不认可软件会在汽车上产生决定性用户价值。理想同学Agent这种东西和油车那种机械制造业与软件1.0有本质的不同。未来几年，会有越来越多人意识到智能车是一个非常好的行业(油车或单纯的电动化的汽车才不是好产业），超高产值，AI落地产生巨大增量用户价值明确，会走向高集中度，指向活下来的头部公司将有非常好的长期稳态自由现金流预期。
理想同学Agent一开始可能不够好用，但会领先顶尖友商6-12个月以上，有可能还会更长时间，非顶尖友商将长期做不出来。
预期一定会有舆论觉得友商调试软件经验丰富，做出理想的水平不难。到时候看吧，TOP2认为理想在这块上有很大概率长期至少领先友商6-12个月以上。
新的理想同学已经明确将基于Face ID(22款L系列也将支持)+声纹识别来做账号系统，大人小孩都有账号并具备专属记忆。
以理想的水准，长期来说，这将是一套Apple ID水准的账号系统。短期而言，可能会在各种各样的小细节上不方便。
目前看起来点咖啡会花2min以上的时间的样子。
附一位群友的解读：
我看了理想焕新发布会之后发了一个关于车载Agent的内容。
我看完之后其实有个疑虑，在车上点外卖应该是需要支付的，目前还没有车支持支付这个功能。
最近博主们去体验后揭秘了，理想已经和支付宝小程序打通，可支持免密支付，超过额度可以扫脸支付。
这个便捷度就很高了，在车上进行一些应急的操作变的可行。
现在手机的agent是很难用的，通过siri，华为的小艺想要完成一些Agent的操作，精准度很低，而且由于生态没打通，基本没人用，另外场景上也不支持，手机都在我手里了，按一下就点了，我为啥还需要用agent呢。
但车上不一样，车上使用Agent是有场景的，因为开车的时候不方便拿手机点单。
agent这个东西用第一次是最麻烦的，比如你常点你楼下那个瑞幸的咖啡外卖，你第一次点会很慢，他要给你确认种类，地点，然后才能下单。
但只要用上了，第二次就很方便，你只需要说，像昨天一样帮我点一杯公司楼下的瑞幸就行了，这就是习惯的养成。
另外车上的agent还有个好处，因为这个Agent和智驾是联通了的，你智驾的时候也需要和他交互，让他开快点慢点，靠边停车。
当你习惯了这样的交互，你就真的会用上这个Agent，而且习惯于用它。在更多场景也会去用它了。
很多公司说他有agent，但既没有场景，又没法养成用户习惯，完全就是扯淡。但理想这次车上这个agent，让我真正看到了Agent的雏形。
加微信，进群深度交流理想长期基本面。不是车友群。
