🎈作者2022年7月看多消费电子与半导体，选了水晶光电与芯海科技，前者涨45%，后者跌45%。2023年8月底消费电子起来，2024年2月半导体随着年报与一季报业绩反转。作者认为从机会成本看，选择消费电子与半导体基本持平，是成功选择

💡作者提到是否有更好做法，如2023年8月底再选消费电子东睦股份，10月再选水晶光电，2024年初再选半导体等，并思考如何优化买卖点

🌐作者自选股包括半导体、消费电子、汽配，看多光伏设备与材料但不会左侧重仓买入，这体现了其对不同板块的看法和投资策略

来源：雪球App，作者： 行中衡，（https://xueqiu.com/1553799558/296778208）

一、板块趋势与机会成本

我看多消费电子与半导体是2022年7月，选的水晶光电与芯海科技。水晶光电到现在涨45%，芯海跌45%。

消费电子起来是2023年8月底，华为出5G手机消息。

半导体起来是2024年2月，随着年报与一季报业绩反转。

水晶光电与东睦股份，是我盈利最多的股票。

2022年7月的看法，从时间点上来说是错误的。

我是因为长年满仓的，2022年7月看空光伏，锂电等新能源板块。所以后面两年基本上避开，市场下跌最大的这个方向。从机会成本来说，选择消费电子与半导体，基本持平，对我来说是一种成功的选择。

二、更好的买卖点

从另一点来说，是不是有更好的做法。

比如说一直跟踪到2023年8月底再选择消费电子东睦股份，到2023年10月再选水晶光电。2024年初再选半导体等。有没有办法更进一步？

卖出点，我过早卖出水晶光电，在其他股票上亏了15%左右，而水晶又涨了5%。相对成本多亏了20%。同样，卖点是不是可以更进一步？

自选股如下。选择半导体，消费电子，汽配。

看多光伏设备与材料，观察，但不会再象以前那样就左侧重仓买入。