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本文分析了当前国产AI芯片市场的现状与未来趋势。受代工收紧影响，国产AI芯片供应紧张，部分产品面临涨价。但海外代工规则明确带来利好，国产工艺也在崛起。26年将是国产AI芯片市场的关键之年，可能出现激烈的价格战。建议采购方根据项目需求，灵活调整采购策略，或尽早下单，或推迟至Q4，以掌握主动权。
🏭 **代工受限与供应紧张：** 因24年底代工收紧，国产AI芯片代工中断，恢复供应需9-12个月。7~4nm的国产AI芯片受影响最大，面临变相涨价。
📈 **市场策略：** 厂商出货看项目毛利，高毛利项目优先供货。多家AI厂家开始走代理模式，回笼资金，原厂库存告急。
⚔️ **26年价格战：** 26年是国产AI芯片的生死攸关之年，IPO压力下，可能出现成本价倾销，导致行业洗牌。国产工艺的AI芯片将在Q4量产上市，或加剧竞争。
💡 **采购建议：** 建议放慢项目运作节奏，尽量推迟到今年10月份以后交付，或6个月内有交付需求的尽早下单采购，或者推迟到Q4以后谈判采购，掌握谈判主动权！
原创 算力百科 J 2025-04-24 06:01 贵州
国产芯，着急需求赶紧下单，不着急的努力往后推迟交付！
国产AI芯，6个月内着急交付的赶紧下单，6个月内不着急的，努力往后推迟交付！ 因24年底代工收紧，各家国产AI芯片代工中断，需重新调整合规后再流片，恢复供应需要9~12个月周期！ 因deepseek整体市场需求增加，又遇到国产AI芯代工断供造成供应量减少，造成了供需不匹配，且政策配套国产化，很多国产智算中心，在拆卡卖卡； 目前海外代工规则明确，相关国产芯可以有明确的规则遵守，可能是全球半导体产业链变幻莫测的情况下的，为数不多的好消息啦！当然风险就是政策随时可能又变。 目前厂商或者代理商出货主要看项目毛利，高毛利项目优先供货！近期多家AI厂家开始走代理模式了，货统一压给代理商，回笼资金，多家原厂已经没有库存！ 26年是国产AI芯的生死攸关之年，先IPO成功的钱袋子打开，拼命提高产量，成本价倾销占领市场，后提交IPO的公司业绩承压，IPO成功的机率越来越小，极有可能资金链断裂！ 1.12nm的国产AI芯：单die算力不高，面对大模型推理业务吃力，都在优化适配算法！虽然可以合规下单代工，持续供货，但因算力受限，需求疲软，原厂也不敢大规模下单囤货，目前此类国产Ai芯是供货最正常的，基本上要多少，有多少的状态！ 2.7~4nm的国产AI芯：都是超规无法合规代工的，只能调整或找🧤重新流片，预计中断9~12个月，预计25年Q4重新恢复供应。此类AI芯是deepseek浪潮业绩受益最大的，但是目前绝大多数都库存见底（提前大规模囤货的除外），未来6个月供应链紧张，纷纷在变相涨价，以保利润为主！例如：某卡listprice 12w/卡，24年普遍3.5~4折出货，25年出货普遍4.5折以上，每卡成交价普遍涨1w+ 3.国产工艺的几家国产AI芯，在Q4量产并批量上市。4 die chip hbm合封，成为国产工艺高端AI芯片的主流量产方案。预计今年的新能源汽车价格战惨状，将在26年国产AI芯领域打响！ 今年和明天绝大多数AI芯创业公司（C轮及以后的）都会完成上市辅导，扎堆提交IPO，26年普遍需要业绩冲刺！既有产量又需要业绩，刚刚好，26年价格战是最立竿见影的冲业绩方法！ 国产AI芯最怕的就是有钱的厂家，产能恢复之后，用成本价倾销，摊薄生产成本，1~3年内卷死大半AI芯片厂商。 具体参考小米用红米599~699 ，用3年时间卷死了所有的华强北山寨机，完成“良币驱逐劣币”的壮举！ 建议1：配合算力摸底展，建议放慢项目运作节奏，国产算力项目交付尽量推迟到今年10月份以后，AI芯供应产能会重新恢复，采购方会掌握更多主动权和谈判筹码！ 建议2:6个月内有交付需求的尽早下单采购，或者推迟到Q4以后谈判采购，掌握谈判主动权！ 特别说明：很多人说为啥不用国产工艺，但凡能分到产能，能跟上，谁愿意憋屈的去求爷爷告奶奶的去弯弯找代工，AI创业公司创始人都是人中龙凤，资源通天！
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