原创 柴进1626 2025-05-12 14:00 浙江
2025年5月12日 星期一 我的私人日记：
【第5期定投】
指数生财组合 不加
【第4期定投】
天弘光伏 011103 不加
富国港股通医疗 020111 不加
【投机】
嘉实细分化工 013528 不加
天弘人工智能 011840 不加
【当前成本】
天弘光伏 86K
富国港股通医疗 60K
嘉实细分化工 9K
天弘人工智能 3K
国泰中证A500 9K
富国中证军工 9K
方正富邦保险 9K
天弘龙头家电 9K
【5月12日 星期一 午评】
今天都不加，也不走。
很多人可能以为我今天会补医疗，并不会。我们上周刚补过，今天虽然跌了近4%，但是补仓节点不用这么密集，今天医药下跌的原因上周我跟大家聊过，川普表示要签署一条政令，处方药和药品的价格可能会下降30%-80%，这个事情上周三就有风声了，当天医药板块也全线下跌，我们也补了一发，今天虽然又跌了，但我觉得问题不大，晚上夜报里我跟大家细说原因。
军工今天大涨，我们第5期里面就选了军工，没想到现在仓位不高，已经涨了很多了，暂时不考虑止盈。核心原因是军工本身是今年下半年的一个重要看点行业，我选军工也是奔着下半年去的，最近暴涨是因为歼10CE击落了阵风，让东大的军械实力得到了全世界的认可，虽然印巴目前已经停火了，但是中械的销路并不会因此而关闭，反而会有更多买家纷至沓来，就看我们愿不愿意抢美国德国的生意了，这个主动权在我们手里。
上周我也预告过这次瑞士之行，从周末官方发布的信息来看，谈的还不错。
总而言之，这次见面，能聊到这个程度对市场来说已经很超预期了，今天A股和港股都是高开，美股盘前也是大涨。
再多说一嘴，
回顾2018-2019年的川普关税1.0，当时的谈判是一波N折，历经了很长时间，多轮磋商，再加上川普反悔等等，磕磕绊绊了两年多，最后才有了一个“共识”的结果。
再回顾2021年，中美在美国阿拉斯加州安克雷奇举行高层战略对话，面对美国的嚣张态度，杨洁篪主任当场回怼：你们没有资格在中国的面前说“你们从实力的地位出发”同中国谈话，中国人不吃这一套，如果你们愿意和我们好好地打交道，我们就互相尊重。
你们发现没？
无论是最近的印巴空战，还是关税谈判，这些事情一来二去，国人对国家军事实力的认知，以及外交地位的认知都在刷新。
这真的不是嘴上说说而已，是打心底里的认同，这种油然而生的国家认同感和民族自豪感才是一个国家最宝贵的财富。
