特朗普政府或允许阿联酋进口大量英伟达芯片，数量远超拜登政府限制。英伟达CEO黄仁勋宣布向沙特出口1.8万块顶级AI芯片，并合作建设大型AI工厂。受此消息影响，英伟达股价大涨。摩根士丹利认为，AI基础设施建设尚处早期，半导体、电力、冷却系统等相关股票将持续创造价值。华泰证券预计，AI算力侧投资增加将推动光通信板块业绩高增长。

🤝特朗普政府考虑放宽对阿联酋的芯片出口限制，允许进口超过100万颗英伟达先进芯片，显示出市场对AI芯片的巨大需求。

🚀英伟达将向沙特出口1.8万块顶级AI芯片，并计划合作建设500兆瓦的人工智能工厂，进一步巩固其在AI领域的领先地位。

📈摩根士丹利指出，目前AI渗透率仅为5%，AI基础设施相关股票（如半导体、电力、冷却系统等）具有长期投资价值。

💡华泰证券预测，2025年二季度全球AI算力侧投资有望驱动光通信板块业绩高增长，为相关企业带来发展机遇。

据知情人士透露，特朗普政府正在考虑一项允许阿联酋进口超过100万颗英伟达先进芯片的协议，这一数量远远超出了拜登时代人工智能芯片法规的限制。此外，英伟达首席执行官黄仁勋周二宣布，将向沙特出口1.8万块顶级人工智能芯片。英伟达将与沙特数据和人工智能管理局（SDAIA）合作部署5000个Blackwell图形处理器（GPU），并计划在未来五年内投资建设产能为500兆瓦的人工智能工厂。受消息提振，隔夜美股英伟达涨超5%，创2月27日以来收盘新高。

摩根士丹利报告指出，我们仍处于AI基础设施建设的早期阶段。当前AI渗透率仅为5%的背景下，主导早期AI市值增长的基础设施相关股票——如半导体、电力、冷却系统以及数据中心设备和设施——未来将能继续创造价值。华泰证券指出，展望2025年二季度，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块业绩延续高增长，建议关注景气度扩散方向。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

中际旭创表示，2024年公司在400G和800G光模块方面均取得出货量新高，1.6T光模块和800G硅光模块的研发、送测、客户认证也都取得重要进展。

太辰光深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力，同时拥有光互连整体解决方案经验。