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市场热点一 消费电子
华福证券在近期的研报中表示，短期消费电子终端需求回暖。中长期 AI 赋能智能终端有驱动手机/PC 换机加速。同时，AI 负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机 ASP 提升，同时新硬件形态的探索加快。
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7月4日21:17《财联社早知道》追踪到5月国内5G手机出货量同比增长26.6%，引用机构观点指出AI模型端侧落地催化换机预期强化，并提及上市公司智动力、领益智造。截至7月8日收盘，智动力2日最高涨23.38%，领益智造2日最高涨12.42%。
市场热点二 铜箔
消息面上，7月2日，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。
7月8日08:14《电报解读》发布文章梳理出中一科技的互动易，公司高频高速铜箔（HVLP）产品已实现生产和销售，并且将持续进行相关技术的创新、研发和迭代升级。中一科技在7月8日异动拉升，日内最高涨15.17%。
7月3日21:30《狙击龙虎榜》借力星矿数据平台发掘“天津诺思日前宣布与安华高科已就双方全部争议达成和解”，随即发文加以解读，指出双方已撤回并终结针对对方或其关联公司及客户的诉讼，并就双方某些中国专利达成交叉许可，在此背景下，经纬辉开和天津诺思的纠纷大概率也有望和解，随着专利达成交叉许可，意味着诺思微在高端滤波器上的最大障碍得到解除，对于公司乃至整个行业都是一个重大突破。7月8日，经纬辉开大幅走高收获20CM涨停，3个交易日最高涨30.17%。
市场热点三 金属锗
记者在与多位一线锗加工商交流时了解到，六月份以来锗价快速拉涨超出了他们的想象。有负责人表示，公司下游订单需求旺盛，已经排队至两个多月以后。
7月5日10:33《风口研报》精选“金属锗”行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出国内锗主要用于红外（38%）和光纤（32%）领域，近期全球地缘冲突加剧了对搭载锗红外光学器件的无人机需求，推动锗价快速上涨。在此背景下，拥有上游稀缺锗资源的厂商以及拥有高端锗产品深加工能力的公司，将受益于需求拉升，有望持续获得营收增量，提及恒光股份。7月8日，恒光股份强势拉升收获20CM涨停。
市场热点四 业绩预增
多家公司陆续公布中报业绩预告，部分业绩预增公司顶住市场震荡压力，强势拉升。
7月3日12:57《狙击龙虎榜》发文指出伴随新能源汽车三电集成化、高压化、轻量化以及自动驾驶、车路云协同技术发展，市场对高技术要求的精密嵌塑零组件需求快速增长，提及凯中精密新能源精密连接器等产品技术领先，随项目定点推进，产品订单需求旺盛，二季度业绩或超预期。7月8日，凯中精密强势走高收获涨停。
7月3日22:38《电报解读》梳理出迪贝电气的业绩并加以解读，预计公司2024年上半年实现净利润3670.48万元至4048.88万元，同比增加151.24%到177.15%。截至7月8日收盘，公司区间最高涨幅达9.82%。
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