花旗报告预测龙源电力上半年纯利将同比下降10.9%至44.81亿元，主要因发电量零增长及电价下调。尽管如此，花旗仍维持其“买入”评级，目标价9.6港元，看好其未来再生能源资产注入带来的盈利增长。

🌪️ 花旗预测龙源电力上半年业绩不佳，主要原因是发电量按年零增长，这一情况可能对公司的财务表现产生负面影响。发电量的停滞不前反映了当前市场环境下的挑战，尤其是在新能源领域竞争加剧的背景下。

💰 此外，花旗指出龙源电力的并网风电电价下调，假设跌幅为5%，这也是导致公司中期业绩逊于市场预期的一个重要因素。电价下调直接影响到公司的收入和利润，尤其是在成本控制和市场定价方面面临的压力。

📈 尽管面临上述挑战，花旗仍对龙源电力持乐观态度，维持“买入”评级，并设定目标价为9.6港元。这一决策基于公司2024年市盈率为8.9倍、市账率为0.8倍以及3.4%的收益率，这些指标显示公司估值相对合理。

🔋 花旗还提到，预计今年下半年龙源电力将注入4GW的再生能源资产，这将有助于增加公司的每股盈利。这一策略性举措预计将增强公司的市场竞争力和长期盈利能力，尤其是在新能源领域的发展前景。

格隆汇7月8日｜花旗发表报告，开启对龙源电力未来90天下行催化剂观察，预计中期业绩逊预期。花旗预测龙源电力上半年纯利按年下降10.9%至44.81亿元，低于市场预测全年净利润按年增长 24%，主要由于发电量增长乏力，按年零增长，加上并网风电电价下调，假设跌幅为5%。但花旗维持龙源电力“买入”评级，目标价9.6港元，因为8.9倍2024年市盈率、0.8倍市账率和3.4%的收益率并不贵，而今年下半年注入的4GW再生能源资产将增加每股盈利。