来源：雪球App，作者： 此生无白，（https://xueqiu.com/1748778292/296624779）
今年5月初到现在这波杀跌（可能还没结束），跟去年8月初杀跌到年初有异曲同工之妙，有点借势集中做空的意思。
关于消费，消费现在大概率是底部。我用仓位选择相信这一点，知行合一，错了就认亏。关于消费标的选择上，我选择了高端白酒。
高端白酒受到地产基建下滑影响，这个逻辑有合理的地方，所以现在跌的有点难受。所以不碰消费也没错，但因此选择必选消费在我看来是错误的。
因为刚性消费的商业消费场景坍塌比较彻底，如火腿肠，榨菜，牛奶，啤酒，方便面等，才是受到基建，房地产影响最大。农民工建筑工群体少了，这部分的消费量必然下来，这里没有弹性。
高端白酒的优点是消费场景有弹性的，不像刚需消费那样消费场景坍塌了很难找到替代。高端白酒是高端个人消费和商务消费。高端个人消费影响并不大，并且随着GDP递增而跌增。
商务消费在地产链这块场景有压缩，但是只要整体商务活动还在随着GDP增长而增长，也必然恢复。
并且高端白酒本身还具备一定的提价能力可以对冲。所以抄底消费必然选择高端白酒，没有其他更好的选择。
地产基建熄火对经济产生短期扰动，但是要相信一点，高端白酒短期跟随地产，长期跟随经济。如果没有这种信念，估计很难拿住消费股。
