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市场热点一 军工
天风证券在近期研报中表示，2025Q1主动型基金前十大军工股持有流入总市值绝对值的前十中，军工电子板块标的占80%。过去三年军工电子板块较其他军工子板块超跌较多，在长尾效应下周期反弹锐度或将凸显，板块景气度修复时或成为先选，军工电子持仓占比有望持续提升。
5月7日11:16《风口研报》精选“军工”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：在“十四五”中期调整，人事变动，低成本采购等因素影响下，行业因素对板块利润表的影响仍在，但上游信息化、新材料等上游领域的部分标的在需求、订单甚至业绩层面已出现明显好转迹象，或表明军工板块基本面已进入反弹阶段，本文提及天箭科技。5月7日午后，天箭科技快速涨停。
4月30日08:12《九点特供》追踪到美股“霍尼韦尔”股价异动，据悉公司业绩超预期，维持了全年增长指引，这一增长主要来自于航空航天部门销售额的强劲表现，随即梳理A股相关概念股，提及爱乐达。5月7日，爱乐达强势上攻，收涨18.31%，3日最高涨25.04%。
市场热点二 机器人
消息面上，近日，外骨骼机器人“出圈”。安徽黄山、山东泰山、江西武功山多个景区引入了登山辅助设备——外骨骼机器人，这一“黑科技”受到游客青睐。
4月29日19:07《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“大叶股份”，发文指出：公司生产割草机器人减速器。公司的子公司AL-KO Gerte GmbH拥有自主设计创新的智能物联网架构和智能割草时间技术，同时融合了窄通道模式、快速归位工具包、侧方充电触点、边坡修正、智能穿戴控制系统等功能，在奥地利工厂批量生产割草机器人，广受客户好评。大叶股份收获20cm连板，3个交易日最高涨68.59%。
4月30日10:27《风口研报》精选“外骨骼机器人”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：中国外骨骼机器人已实现从技术引进到自主创新的跨越，应用领域覆盖军事、医疗、工业和消费市场，通过技术创新和规模化生产，外骨骼机器人的成本有望进一步降低，实现更低的单价，预计市场空间远超千亿，本文提及振江股份。振江股份持续拉升，3个交易日最高涨17.92%。
4月30日08:12《九点特供》发文梳理“PEEK材料”热门概念投研逻辑，指出人形机器人需要众多类型的高分子材料，PEEK凭借质轻、耐磨、机械性能优异等特点，在机器人轻量化解决方案中脱颖而出，当前单台机器人消耗约6.9kgPEEK材料，若叠加机器人等下游场景，有望使需求增速更趋陡峭，本文提及板块内上市公司-中欣氟材。
5月6日21:23《狙击龙虎榜》发文并指出，PEEK材料是这轮机器人轻量化最核心的方向。据分析师预计，未来如人形大批量量产，PEEK产能存在供需缺口快速放大可能，带来行业高景气，当人形销量达100万/1000万/1亿台时，PEEK增量市场空间达30亿/259亿/2243亿元，未来有望带动数千亿级市场空间，后市仍有望反复活跃。
中欣氟材在5月7日收获涨停，3日最高涨10.29%。
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