雪球网今日 2024年07月05日
高争民爆——传说中的YX水电站到底还有多远?
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雅鲁藏布江下游水电站(YX水电)作为国家“十四五”规划中的重大工程,备受市场关注。本文结合公开信息,分析了YX水电的规划进展、工程周期、施工方式等,并探讨了高争民爆(002827.SZ)作为其弹性最大的受益方,在YX水电开工在即的背景下,其未来发展前景。

🤩 国家规划:国家《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中将“雅鲁藏布江下游水电开发”列为重大工程,并明确提出要加快西南水电基地建设,提高非化石能源占能源消费总量比重。目前,除了YX水电,其他规划中的重大工程都已完成或建设中,YX水电的开工已箭在弦上。

🥳 各级政府机构和央企规划:墨脱县、林芝市、西藏自治区等相关政府机构均在工作报告中提及YX水电,并强调了人才和配套产业需求的紧迫性。中国水利水电第十工程局有限公司在2024年工作安排中首次提及YX水电,表明其已将YX水电列为重点工作。

⏳ 工程建设周期:参考国内类似水电项目建设周期,YX水电主体建设周期通常在8-10年,设备安装调试需要1-2年。考虑到2035年远景目标,YX水电在2024年启动主体施工,才能在11年内完成主体施工和设备安装,时间非常紧迫。

🚀 高争民爆与YX水电:高争民爆作为YX水电弹性最大的受益方,已与相关方深入合作,并在林芝市密集新建扩建民爆库。公司在业绩说明会上透露正在积极对接YX水电重点工程项目,未来将受益于YX水电的建设。

📈 投资机会:YX水电作为国家重大工程,其开工在即,投资前景广阔。高争民爆作为YX水电的受益方,未来发展前景值得期待。

💰 投资建议:投资者可以关注高争民爆(002827.SZ)的投资机会。

📣 投资风险:投资者需注意投资风险,谨慎投资。

来源:雪球App,作者: 基本面-逐风,(https://xueqiu.com/4791380852/296344063)

YX(雅下,即雅鲁藏布江下游)水电站,也就是大家口中所说的墨脱水电站,作为瞩目的万亿级工程,市场时不时就炒一波,传说中的YX水电站离落地到底还有多远?创了历史新高的高争民爆,是否意味着今年有所不同?

(以下内容均来自公开信息,不涉及机密信息。)

一、国家规划

国家《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》第十一章第三节中提到“加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右”。而配图第一个项目就是“建设雅鲁藏布江下游水电基地”。

第十四章第二节中提到“面向服务国家重大战略,实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程”。

众所周知,放进规划里的就是国家要在2025年前开展、2035年前完成的。目前上述所有重大工程中,除了“雅鲁藏布江下游水电开发”,其他工程都是已完成或建设中的状态,只有YX水电还未正式开始。

二、涉及到的各级政府机构、央企规划

(一)首先来看相关政府的规划:

1、墨脱县:

以下内容摘自2024年1月《墨脱县人民政府工作报告》2024年工作安排部分,全文高能,某些重点部分已经红线标出。大家可以想想,在今天这个时代,什么情况还需要当地政府要强调“做好粮油肉蛋奶等生活必需物资的储备供应”?一定是有巨大的县外人口涌入。那什么情况会有巨大的县外人口涌入呢?万亿级基建项目的主体开工。

2、林芝市:

以下内容摘自2024年6月《敖刘全赴林芝市高级技工学校、职业技术学校调研》

3、西藏自治区:

以下内容摘自2024年6月《严金海主持召开自治区政府常务会议》

从上面各级政府的规划可以看出,YX水电工程已经箭在弦上,无论是人才还是配套产业需求,已经非常紧迫。

(二)再来看看相关央企的规划:

1、以下内容摘自2024年2月中国水利水电第十工程局有限公司《陈勇在公司2024年工作会暨十届二次职代会上的行政工作报告》2024年重点工作安排

2、以下内容摘自2024年2月中国水利水电第十工程局有限公司《范开平在公司2024年工作会暨十届二次职代会上的讲话》2024年重点工作安排

请注意,YX今年是第一次出现在十局的工作安排中,此前从未提及。

三、从工程建设周期来看开工的紧迫性

在参考了国内众多与YX水电站地理位置接近或建设方式类似的水电项目建设周期之后,我发现时间真的非常紧迫,主体的建设周期通常在8-10年,建成后设备进场安装调试还要花费1-2年时间,这还都是规模远不及YX水电的项目。目前距离2035年还有11年时间,按时间推算,对于这种超大规模水电项目,24年需要启动主体施工,11年内完成主体施工+设备安装,时间已经非常紧张。

四、目前已知的进展

负责承接YX水电的雅江清洁能源开发有限公司已经成立,2023年第6期《党建》杂志提到“雅江清洁能源开发有限公司在林芝注册成立”。

这个地址正是中国华能在林芝的办公地址,华能和雅江的关系可以参考“华能雅江公司YX资产出资财务顾问服务招标公告”。

目前施工进展是前期工程有的已经完工,还有部分在建,并且已进行了较长时间勘测,最近传出的汇报待批复从时间上推测可信程度极高。

五、高争民爆与YX水电

首先,一定要正确理解YX水电投资的政治站位,国家在西藏地区的投资,是一种向欠发达边疆地区的资金倾斜,这笔投资大部分需要转移至西藏财政,为当地经济发展和人民生活水平做出贡献。

高争民爆背靠西藏国资委,此前经营稳健,每年稳定分红,根正苗红,属于毫无问题的优质公司。

从YX水电施工方式看,将采用截弯取直贯通多条至少20公里长的引水隧洞并建设多座阶梯水电站的方式,对民爆的需求极大。作为YX水电弹性最大的受益方,高争民爆也早已与相关方深入合作。

高争从23年下半年到24年上半年在林芝市密集新建扩建了很多个民爆库,有兴趣的朋友可以去查查资料。至于民爆的区域性和垄断性这里不再赘述。

高争也是两市唯一一个明确在对接YX水电的公司,今年5月业绩说明会上公司无心透露“正在积极对接YX水电重点工程项目”后因保密问题没有发到公告里。

很多人还认为墨脱水电站依然是个每年拿出来炒一波的题材,甚至自媒体平台中还看到很多人认为水电站因印度反对无法开建的,殊不知事实进展已远超他们的认知,而投资要做的,就是在市场普遍认知不足时买入。

$高争民爆(SZ002827)$ $西藏天路(SH600326)$ $华能水电(SH600025)$

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