🎈运营商、优质国央企在2024Q2有望延续稳健增长态势。它们在市场中具有重要地位，其稳定发展对整个行业有着积极的影响。

💡传统网络设备虽承压，但海外AI算力产业链高景气，光模块龙头有望同环比快速增长。国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头将从中受益。

🚀在出海和新能源业务推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善，为行业发展增添新动力。

展望2024Q2，运营商、优质国央企，有望延续稳健增长。传统网络设备承压，但海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长；国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。重点推荐运营商领域、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网等细分龙头。