原创 算力百科 J 2025-04-23 06:00 贵州
主要4个观点： 1.海光是维护x86生态霸权的延伸，没有海光，国内信创生态更快！
面对美国对华半导体出口管制的持续升级，英伟达正展开一场以“技术本地化”为核心的战略突围。
这家芯片巨头计划与中国AI公司深度求索（DeepSeek）联手开发“中国专属定制AI芯片”，通过全面融入本土供应链体系，在规避政策风险的同时，进一步将DeepSeek绑定至其核心的CUDA生态系统，巩固在华AI算力市场的主导地位。
复制海光模式
从“合规产品”到“本土定制”的战略转向
海光模式是为了规避intel和amd交叉授权协议中不允许向第三方授权ip的约束，最后采用amd和海光合资，amd占股51%的控股合资的模式，amd把ip资产注入到控股合资公司。
我们要师夷长技以制夷！
参考海光模式，英伟达完全可以针对AI芯片的出口新规，为突破“每代产品算力逐代缩水”的合规困境，英伟达不再满足于推出“阉割版”适配芯片，而是计划选择与DeepSeek等本土合作伙伴共建“100%中国供应链”：从芯片架构设计、HBM显存供应（CX）到制程工艺（ZX）、封装测试（CD），实现全流程本土化落地。
此举不仅能规避美国对华技术出口清单的审查，更能通过深度适配中国大模型训练需求，为DeepSeek提供“定制化算力解决方案”，强化其对CUDA生态的霸权。
以技术共生筑牢CUDA壁垒
DeepSeek作为中国大模型领域的重要玩家，其训练平台对算力的需求兼具“高性能”与“低成本”特性。英伟达此次合作的核心诉求，在于通过“硬件定制+软件协同”双轨策略，将DeepSeek的技术路线与CUDA生态深度绑定：
硬件层面：联合设计的芯片将针对中文大模型、多模态生成等场景优化架构，deepseek也希望获得英伟达的贴身支持，拉开与其他国产大模型的差距！
软件层面：依托英伟达成熟的CUDA Toolkit、tf等学习库，为DeepSeek提供专属优化的API接口，避免因硬件脱钩导致的生态割裂风险。
英伟达计划在中国设立专属研发合作中心，与DeepSeek共建联合实验室，将芯片设计团队嵌入本土大模型开发流程，实现“需求即时响应—迭代快速落地”的闭环。
这种“技术共生”模式，使DeepSeek在享受定制化算力红利的同时，难以转向华为昇腾等替代生态——后者虽在硬件性能上接近，但缺乏CUDA生态积累的软件兼容性优势。
从“全球化”到“区域化”的风险对冲
此次合作的另一深层逻辑，是英伟达对全球供应链安全的重新评估。
中国供应链除了代工工艺落后，其他环节均是世界前列，中国拥有全球50%的封装测试产能（如通富微电、长电科技）及快速崛起的HBM研发能力（如合肥长鑫）。通过绑定本土供应链，英伟达不仅能解决国内“卡脖子”环节的依赖问题，更能复制特斯拉上海超级工厂的“本地化生产—规避关税”模式：即便美国未来扩大管制范围，在中国境内设计、制造的定制芯片也可通过“区域化供应链”实现自主可控，避免重蹈RTX 5090D被禁售的覆辙。
这种“中国专属生态”的构建，还能有效抵御华为等本土竞争对手的冲击。华为昇腾虽在硬件性能上逐步追赶，但英伟达通过CUDA生态的先发优势（全球90%的AI开发者依赖CUDA工具链），配合定制化芯片的场景化优化，形成“软件生态+硬件适配”的双重壁垒，确保DeepSeek等客户的迁移成本极高。
技术主权与合规红线的平衡术
尽管策略看似精妙，英伟达仍需在“技术输出限制”与“本土合作深度”间谨慎游走。美国法律规定“禁止美企向中国转移先进半导体IP”，而定制化芯片的架构设计是否涉及核心专利授权（如CUDA内核、Tensor Core技术），将成为监管审查的焦点。
可以参考海光x86授权模式，英伟达可能采取“技术分层”策略：向DeepSeek开放非核心的外围架构设计，而核心计算单元仍采用经过合规审查的“基础版本”，在满足中国市场需求的同时，避免触达美国出口管制的“红线”。
中国市场是英伟达一场输不起的cuda生态保卫战。对英伟达而言，与DeepSeek的合作远不止于商业层面的营收修复，更是一场守护CUDA生态“护城河”的关键战役。
通过将芯片设计、供应链与中国市场深度绑定，这家美国巨头正试图在中美技术博弈的夹缝中开辟“第三条道路”——既利用本土资源维持竞争力，又避免被彻底排除在全球最大AI市场之外。
无论传闻最终落地几何，这场“定制化+本地化”的战略尝试，已为跨国科技企业在制裁时代的生存法则写下新的注脚：唯有与本土生态深度共生，方能在技术脱钩的浪潮中稳住基本盘！
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