最近各种宏观 + H20反复横跳的消息霸占头条...都没什么时间看看基本面，看看TMT；

1/ 昨晚的一个breaking news，来源是The Verge；Open AI正在打造自己的社交网络；

2/ 据悉该项目仍在早期阶段，会配上社交信息流，会配上GPT的图像生成。其他功能未定。

一些观察

1/ 这个新闻并不是空穴来风，早在24年11月的时候，Open AI就聘请了Gabor Cselle（Pebble创始人/ X 的竞争对手）。当时就有人预计Open AI准备开始着手搞社交媒体。

2/ Ben Thompson采访Sam的时候，Sam也直言自己正在思考“如何打造一家消费科技公司”；完整的访问3月的时候我们发过，这里我引述一些关键的讨论。

问：五年后，什么会更值钱？是一个拥有 10 亿日活跃用户、无需进行客户获取的目的地网站，还是最先进的模型？

Sam：我想是那个拥有 10 亿用户的网站吧。我最喜欢的历史类比是将 AGI 比作晶体管。它将会大量存在，渗透到一切事物中，价格低廉，是物理学的一种涌现属性，单凭它本身不会成为差异化因素。（180K：变相承认了模型商品化）

问：差异化优势会是什么？

Sam：我认为战略优势在于打造巨型互联网企业。这应当整合几项关键服务，大概有三四个类似 ChatGPT 级别的产品，用户会希望以捆绑订阅的方式获取它们（180K：互联网里面最经典的bundling vs unbundling；比如将其中一个产品去货币化，从而赢得整体的竞争；）。

你会希望用一个伴随你多年、了解你生活的个人 AI 账号登录其他服务并调用它（180K：这也是为什么最近经常提到的ChatGPT的模型记忆力可能非常重要）。

用户可以通过 OpenAI 账户登录任何想要集成我们 API 的第三方服务，这种随身携带的登录方式，本质上是在携带你的记忆、身份标识、偏好设置等所有个性化数据。(180K：听起来怎么有点像微信）

3/ 从这个角度上来看，Open Ai进军“消费科技”/“互联网行业”，几乎只是时间问题。

一些implications；

1/ 之前我们写过一篇“AI模型层可能毫无利润”；目前各类产品似乎还是按照这个角度在演化。

AI模型层可能毫无利润可言（2月10日）

2/ 软银和孙正义的投资梦，未必是AGI，而是几万亿市值的消费科技巨头。

3/ 当Open Ai消费科技的影子越重，其API的业务可能就越轻。甚至可以收紧API服务至完全不开放。

4/ 一个社交平台，能够给Open AI带来“实时的数据”；这似乎是一条必经之路，否则在一个拥有X数据的grok面前，有先天性的缺陷。

5/ AI的竞争，先是在模型层，但是之后必然蔓延到应用层；比如Open ai VS “Meta” VS “X”；到那时候的竞争，就不止是模型数据排行榜的比赛，而是核心平台/产品的生死存亡。

6/ 生死存亡，为什么说的这么夸张？因为到时候"AI"其实会被淡化，大家只会说“OpenAI的社交网络”更好玩，比X刷出来的数据更有意思，比tiktok更有趣，而不会在乎他背后的技术实现原理；到时候AI可能从话题中心，变成仅仅成为产品的一个功能/feature。但是在产品层面的竞争失败了，仍然有可能导致一家科技巨头的陨落。

7/ 在社交网络里面引入恰当的agent +“奖励机制”，可能是另外一种层面的竞争，如何让用户在某种AI算法下面，刷的舒服，粘性提高；这里我引述Alexander Doria对于AI消费科技的想象，

8/ 同样是alexander的想象，在2028年，Open Ai成为全世界最大的媒体平台，20亿用户，3万亿市值。

9/ 界限继续模糊；是AI开发公司open ai进军社交媒体更有优势？还是社交媒体公司meta进军AI更有优势？需要继续观察。

一些相关的讨论已经发到星球；昨晚几个星球微信群的群友也有一些有意思的讨论。

最近市场疯狂变动...微信群里一直和大家直播各类消息；很多信息我们微信群里几乎比端口更快上5-7分钟

今天还更新了一些大行的交易台 + 科技日报。

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