热点要闻
美国3月零售销售数据创2023年1月以来最大增幅
美国3月零售销售环比增长1.4%，为2023年1月以来最大增幅，预期为1.3%，前值为0.20%。截至发稿，三大期指小幅走弱。市场静待鲍威尔今夜讲话，他将于北京时间4月17日凌晨1点半出席芝加哥经济俱乐部活动并发表讲话。
明星科技股盘前走弱，AMD跌超7%，英伟达跌超6%
热门中概股盘前集体下跌，蔚来跌超4%，阿里跌超2%
美扩大芯片管制，英伟达、AMD盘前均大跌超7%
美股芯片股盘前全线重挫，其中， 美国超微公司 (AMD.US) 盘前大跌超7%， 英伟达 (NVDA.US) 跌超6%， 美光科技 (MU.US) 、 博通 (AVGO.US) 跌4%， 迈威尔科技 (MRVL.US) 跌超3%。消息面上，美国商务部周二表示，已针对出口至中国的英伟达H20、超微(AMD)MI308人工智能芯片及同等产品发布新的出口许可要求。英伟达周二早些时候表示，在美国政府限制其H20人工智能芯片对中国的出口后，该公司将承担55亿美元的费用。
金价又新高，黄金股盘前集体大涨，哈莫尼黄金、金田涨超8%
美股黄金股盘前集体上涨，其中， 哈莫尼黄金 (HMY.US) 、 AngloGold Ashanti (AU.US) 涨超7%， 金田 (GFI.US) 涨超6%， 巴里克黄金 (GOLD.US) 涨超4%。消息面上，周三，金价创下历史新高，原因是美元走软、贸易紧张局势升级以及对全球经济增长的担忧推动了避险需求。
美国晶圆厂订单激增，台积电将涨价30%
据台媒Digitimes，受美国特朗普政府关税战的影响，众多苹果、AMD、英伟达美系科技大厂为规避接下来的半导体关税，开始纷纷扩大在 台积电 (TSM.US) 美国晶圆厂的投片，台积电为应对产能供不应求的情况，或将涨价30%。报道称，由于台积电亚利桑那州晶圆一厂的4nm产能有限，随着客户订单涌入，已经开始出现排队争夺产能的情况。台积电为了转嫁美国生产的高昂成本，传闻计划对代工报价调涨30%，此举有望将其美国晶圆厂亏损风险进一步缩小。
赫兹租车美股盘前涨超26%，潘兴广场持有1270万股
赫兹租车 (HTZ.US) 美股盘前涨超26%，比尔·阿克曼旗下对冲基金潘兴广场报告称，截至2024年12月31日持有赫兹租车1270万股普通股。
阿斯麦盘前跌近4%，Q1新增订单、Q2业绩指引均低于预期
荷兰光刻机巨头 阿斯麦 (ASML.US) 盘前跌近4%。消息上，阿斯麦一季度净销售额77.4亿欧元，新增订单环比锐减45%至39.4亿欧元，低于预期的48.2亿欧元。公司维持2025年总净销售额将在300亿至350亿欧元之间的预期，预计第二季度销售额将在72亿至77亿欧元之间。花旗分析师指出，销售指引中值为74.5亿欧元，低于市场普遍预期的77.7亿欧元。
谷歌在英国遭集体诉讼，被控滥用市场主导地位索赔66亿美元
科技巨头 谷歌-C (GOOG.US) 在英国遭集体起诉，公司被指控在搜索市场滥用其“几乎完全的主导地位”，索赔金额可能超过50亿英镑（约合66亿美元）。
瑞银：微软放缓数据中心投资与AI需求无关，下调目标价至480美元
微软 (MSFT.US) 上周表示正放缓或暂停一些早期阶段的数据中心项目。瑞银报告认为，有关调整或与人工智能需求无关，该行预期微软将重申下财年资本支出指引，又认为微软可能会跟随亚马逊，调整图像处理器(GPU)使用寿命假设。 该行认为微软人工智能服务产能增长最可能放缓或暂停，与其缩减服务OpenAI GPU训练需求承诺配合，以及源于微软对租赁量供应的过度承诺，现在可根据硬体及冷却技术改进进行调整。该行认为需求冷淡的解释最不可能。该行维持对微软“买入”评级，鉴于同业估值下调，对其目标价亦由510美元降至480美元。该行认为，2025财年第四财季即现财季的Azure指引有令人失望风险。
全球宏观
鲍威尔今夜重磅发声！全球市场关注三大悬念
今晚，所有目光都将聚焦在美联储主席鲍威尔身上。他将于北京时间4月17日凌晨1点半出席芝加哥经济俱乐部活动并发表讲话。全球投资人、分析师以及市场参与者都在等待鲍威尔对近期的一系列经济动态做出回应。市场将重点关注三个悬念：
面对特朗普关税政策与白宫“换帅”压力，美联储将如何坚守独立决策的传统？
通胀回落但衰退风险加剧的背景下，鲍威尔的降息预期会否有所改变？
美联储内部“鹰鸽之争”逐渐白热化，沃勒等官员的激进降息主张会否影响决策？
全球首个“样本”，市场紧盯美日贸易谈判
周三，日本首席贸易谈判代表已抵达华盛顿，将展开自4月2日以来与美国的首轮贸易谈判。美日谈判将揭示美国在贸易争端中的核心诉求，并为全球理解特朗普政府的贸易战略提供重要线索。专家认为，汽车关税将是日本谈判的关键难题，可能成为特朗普最难让步的议题。
美国债务或埋大雷？标普全球警告：或下调信用评级！
在美国贸易前景不明、股市动荡和全球抛售美国资产的背景下，标普全球评级警告称，庞大的债务水平和政治功能失调可能会引发美国的信用评级遭到再次下调。标准普尔全球评级暗示，如果未来发生任何使美国财政状况恶化的事情，它可能会将美国信用评级从目前的AA+再下调一级。
特朗普关税害人害己！业内人士：美芯片设备商每年料损失逾10亿美元
两位芯片设备行业知情人士称，根据上周与华盛顿官员和议员讨论的计算结果显示，美国总统特朗普的新关税可能使美国半导体设备制造商每年损失逾10亿美元。消息人士称，美国最大的三家芯片设备制造商——应用材料、Lam Research和KLA——可能在未来一年，每家都遭受约3.5亿美元的损失。像Onto Innovation这样规模较小的芯片设备商也可能面临数千万美元的额外支出。
黄金涨破3300整数关口续刷新高
货黄金价格升破3300美元，日内最高达到每盎司3317.82美元。分析称，由于贸易战引发全球经济衰退担忧，且投资者难以建立长期仓位，黄金被视为避险资产。此外，美元贬值、美联储降息预期等因素也支撑了金价。
美股盘前成交额TOP20
美股宏观事历提醒
20:30 美国3月零售销售月率
22:30 美国至4月11日当周EIA原油库存
次日
00:00 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克参与一场问答
01:30 美联储主席鲍威尔在芝加哥经济俱乐部发表讲话
07:00 2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德和达拉斯联储主席洛根就美国经济和银行业进行炉边谈话
编辑/Somer
