对话Rokid祝铭明：AI眼镜的战场只有中国

原创暗涌 2025-04-07 14:55 北京

一家11岁公司的春天。

「一家11岁公司的春天。」

文｜徐牧心

编辑｜刘旌

西装革履的人前呼后拥地闯进办公楼里，他们有的来自地方政府，有的是渠道分销商，也有一些网红在直播。

而他们想见的人——Rokid创始人祝铭明，正在工位上调试眼镜。一个月前，他正是用这副眼镜，展示了将演讲词写在镜片上的能力，一时爆火。

当天祝铭明还聊起一个细节：不久前的一个晚上，游戏科学的冯骥、宇树科技的王兴兴、DeepSeek的梁文锋、强脑科技的韩壁丞以及其他几位创业者来他家里吃了一顿饭。这场饭后，几位近来大火的杭州创始人在同一块黑板上签了字，这块黑板如今正摆在祝铭明的会客室中。

Rokid已经是整个杭州梦想小镇最炙手可热的公司之一。

但这并不是一家新公司，今年11岁的Rokid此前致力于消费级AR眼镜以及能源、工业、文博to B领域。2014年，祝铭明离开阿里，成立了Rokid，投资方包括元璟资本、线性、复星等一线投资机构，投后估值达到独角兽水平。

祝铭明的办公室和他本人一样充满浓浓的极客味儿，他的工位在一个网格状办公室的角落，一排苹果的初代电脑、古董键盘成为他工位的护城河。他在访谈中总会提到乔布斯——这似乎是上一代创业者更愿意提及的话题。

上周，暗涌Waves在Rokid办公室访谈了祝铭明。就在这一天，一则新闻引发关注：阿里投资的另一家AR眼镜公司奇点临近，在2024年末陷入经营困难，创始人被限高，目前公司业务已无法正常开展。

祝铭明听到这个消息后很惊讶：“为什么倒在了黎明前？Rokid终于把行业喊热了，明明再咬咬牙就好了。”

这一天像是AR行业十几年来的一种缩影，这个领域有过泡沫，有过低谷，有人鲜花锦簇，也有人没撑到最后。

以下是暗涌和祝铭明（Misa）的对话：

Part01

AR还是AI

「暗涌」：在那个“传说中”的饭局上，你们聊了什么？

Misa：那天是2月15号，第二天梁文锋要去参加民营企业座谈会，所以找我们聊聊技术上的话题。

「暗涌」：杭州N小龙都来自不同的领域，你们会聊什么？

Misa：都一样，技术是共通的。我不是也在自己的AR Lite眼镜上打通了黑神话。

「暗涌」：Rokid此前主打的产品都是AR眼镜，而这次让你爆火出圈的却是AI眼镜，你觉得后者才能代表技术路线的方向吗？

Misa：行业里有个不可能三角，分别是展现力、续航力以及算力。这两种产品分别占了两个角，但终局一定是个完整的三角形。你会发现AI和AR眼镜的发展路径都是与对方更相似，AR要更轻便，AI要更有展现力，他们最终会合二为一。

「暗涌」：到这个终局之前会有哪些障碍？

Misa：五年之后可以做融合，在这之前只能做取舍。现在是AI技术已经先行成熟，AR硬件还欠火候，所以我70%的精力放在空间计算、软件层面，30%放在和行业一起打磨AR技术。

「暗涌」：你现在同时有AR和AI眼镜两条产品线，市场上的用户更buy-in哪个？

Misa：AI眼镜目前的订单是AR产品的10倍，这还是我们用F码的方式限制下单，如果不限制的话，应该会是20-30倍。

「暗涌」：但根据IDC的数据，海外现在市场份额较高的产品都是AR路线。

Misa：我基本不看这个。纯AR眼镜不是大众产品，也并非刚需，而更可以成为一个小而美的生意，是玩具，AI眼镜是另一个级别的赛道。

「暗涌」：AI眼镜怎么做到不被当成玩具，而是刚需？

Misa：不能一直戴着的产品肯定不是刚需。这几年Meta-Rayban的尝试，加上AI的能力，我相信几年内就会让AI眼镜成为刚需产品。PMF最重要的是你对产品的定义不能有太大偏差，你要做的是让用户更干脆地掏钱，而不是说服他掏钱。举个例子，Rokid今天很热闹是因为提词器，但大部分人不会为提词器买单，这是传播点，不是卖点，卖点是AI、刚需，是让你在它没电时候也愿意戴的眼镜。

Part02

ToB还是ToC

「暗涌」：这款能看演讲稿的眼镜是你做的第一个AI眼镜吗？

Misa：to C的第一款。2020年我们做了一款纯to B的单目AI眼镜，但因为成本太高，所以无法to C。不过消费端眼镜里有大量的技术，比如光波导、微显，都归功于在工业和文博领域做过的尝试。在一个早期行业做B to C是合理的，苹果早年也做过教育和出版。

「暗涌」：B to C的决定性拐点是什么？

Misa：第一是AI，虽然AR技术、光学技术一直在发展，但是AI扣动了最后的扳机。第二是我们给博物馆做AR眼镜导览的经验，文博是我们得以从B到C的重要桥梁，很多人低估了这个领域的价值。

「暗涌」：文博的用户给了你什么反馈?

Misa：关于智能眼镜一直有一个话题，就是到底要不要带显示。我们之所以坚持走显示路线，就是因为文博用户对头戴式AR眼镜的接受程度。而且用户也会一些具体的反馈，比如把线拿掉，配近视度数等等，很多公司没有经历从B到C的过程，做Rayban的Copycat就会成为更容易的选择。

「暗涌」：目前你们to B和to C的营收占比是怎样的？

Misa：营收规模肯定是C端高，但to B利润更好。我们在B端影响力很大，文博市场一年有个把亿，我们的生态合作伙伴有大几千万，每年有几百万人逛博物馆，而Rokid是这个赛道唯一的玩家。

「暗涌」：但他们不一定能识别出这是Rokid的产品。

Misa：不重要。做品牌千万不要想着像按图钉一样按在用户脑袋上，我更希望是用户突然意识到“原来这个眼镜就是我在博物馆戴过的那个”。

「暗涌」：AR公司里面你们属于国资投资占比较大的，包括合肥和武汉，和地方政府的合作也多，也是因为文博吗？

Misa：to B业务是跟政府互动的桥梁，再怎么没有业务交叉的地方政府，当地总有文旅和文博。

Part03

60分还是90分

「暗涌」：现在被定义为百镜大战的前夕，涌现了很多新的竞争者，包括小米、百度这样的大厂，也包括moody、闪极这样的“外来者”，你会对哪一种对手有危机感？
Misa：现在是跑马圈地的阶段，竞争不是主流。就算大公司进来了，也是螺丝壳里做道场，哪怕它ALL-in，单位面积的投入比例也和创业公司差不多，所以不必太担心。
「暗涌」：就像你之前说的那样，现在处于一个“大公司把声量带起来，但是产品力没跟上要求”的阶段，这对于你和其他创业公司而言都是难得的时间窗口。
Misa：对，2年左右。
「暗涌」：这两年最重要的事情是什么？
Misa：竞争有6个维度，产品、创新、生态，我们已经走在前面了，品牌、渠道、供应链，大公司有优势。我们现在意外完成了品牌的部分，所以最近在主要做渠道的部分，未来则需要把供应链做扎实。这是一场全面战争，不能有短板。
「暗涌」：但小米可以四年时间就在造车上实现从0到1，如果雷军真的发力做AI眼镜，小米会是你们警惕的对手吗？
Misa：他会成功的。但AI眼镜的市场容量会比手机大，因为前者更个性化，我们只要能坐在牌桌上就行。
「暗涌」：Rokid的竞争力会是什么？
Misa：我们核心是一家软件、操作系统公司。乔布斯花了一辈子的时间告诉大家苹果是一家软件公司，但因为它的硬件太出众，所以老被忽视。为什么会有那么多果粉？其实各家手机的硬件差别已经不大了，到最后用户离不开的苹果的软件和生态。AR眼镜被诟病最多的是续航能力，以及蓝牙连接不稳定，这都跟硬件没关系。我第一次创业做的猛犸科技也是操作系统，一家公司的DNA是不会变的。
「暗涌」：如果要做系统，Google的安卓XR也会是你的对手。
Misa：我同意，未来可能我们最大的对手是Google，但现在不用太担心，Google现在还是二流玩家。AR眼镜最大市场在中国，谁掌握了中国市场，谁才能真正胜出。
「暗涌」：为什么是中国？
Misa：很简单，告诉你一个数字，美国大概4亿人口，只有7.9% 是近视人群。中国 14 亿人口，高中毕业生的近视率大概80%。
「暗涌」：但现在很多AR品牌在做出海的动作，这是为什么？
Misa：避开国内的竞争，这在策略上是正确的，早期不是内卷的时候，大家在狭窄的战场卷生卷死只会让大公司最后进来收割所有。
「暗涌」：Rokid现在名气这么火爆，假设很多消费者慕名而来，却发现眼镜的体验没达到预期怎么办？
Misa：这是我们最担心的。创业公司比较舒适的节奏是先拿出一个70分的产品，然后跟大家说我们一起打磨。但现在Rokid已经没有这个机会了，到6月份我们必须拿出一个85-95分的作品，如果做不到，流量一定会反噬你。
「暗涌」：我们刚才体验到的工程机是多少分？
Misa：60分
「暗涌」：三个月的时间怎么做到90分？
Misa：我理解的90分就是我把眼镜扔给你，不需要工程师在旁边指导你该怎么操作，就像每个人第一次见到初代iPhone的“滑块解锁”时，都会很自然地用手指去划动屏幕。我们现在最大的难题是怎么让用户知道AI助手的唤醒词，最简单的方式就是字幕打出“请喊一声乐奇”，但这太平庸了。用户拿到产品的前10个操作就是他对这个产品的最核心认知，我们要攻克的与AI或硬件都无关。
「暗涌」：听起来像一种产品经理的能力。
Misa：现在肯定是考验产品的时候了。