深度财经头条 03月28日 16:00
美股最新评级 | 华安证券维持拼多多“优于大市”评级
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本文汇总了多家券商对超威半导体(AMD)、欢聚(YY)、亚朵(ATAT)和拼多多等美股公司的最新评级和目标价。华泰证券看好AMD的未来发展,并上调目标价;欢聚业绩符合预期,股东回报力度大;亚朵Q4业绩超预期,多家券商维持买入评级;拼多多利润略超预期,但海外业务面临挑战。

📈 华泰证券给予超威半导体(AMD)“买入”评级,目标价165美元,主要基于其CDNA 4架构MI355X对标英伟达B300,以及CPU市占率持续攀升的优势。

🎤 华泰证券维持欢聚(YY)“买入”评级,目标价56美元,主要因其24Q4收入基本符合预期,调整后净利润超预期,以及BIGO直播业务调整和股东回报力度大。

🏨 国金证券维持亚朵(ATAT)“买入”评级,基于Q4业绩超预期,RevPAR降幅收窄,零售业务收入增长强劲,酒店业务利润率提升,并预计25年供给增速放缓。

🏨 招商证券维持亚朵(ATAT)“强烈推荐”评级,基于其24Q4营收和经调整净利润增长,预计25年收入和零售收入持续增长,并看好全年业绩稳步增长。

🛍️ 华安证券维持拼多多“优于大市”评级,基于其24Q4业绩表现和Temu海外业务的长期竞争力,预计2025-2027年收入和利润持续增长。


财联社3月28日讯(编辑 刘蕊)以下为各家券商今日对美股的最新评级和目标价:

华泰证券给予超威半导体(AMD.US)“买入”评级,目标价165美元。

分析师看好AMD全新CDNA 4架构MI355X对标英伟达B300,已获甲骨文订单,预计估值回升至MI300时代。CPU方面,AMD市占率持续攀升,无惧英特尔制程追赶。上调25E PS至8.4x,基于技术突破和市场竞争力提升。风险包括技术落地缓慢、中美贸易摩擦及需求不及预期。

华泰证券维持欢聚(YY.US)“买入”评级,目标价56美元。

24Q4收入基本符合预期,调整后净利润超预期,主要因营销费用节省。BIGO直播业务调整,非直播业务增长显著。All Other板块亏损持续收窄。YY Live交易后现金回笼,股东回报力度大。预计25-27年收入20.87/21.71/22.93亿美元,调整后净利润2.65/2.72/2.84亿美元。风险包括直播业务恢复低于预期、用户付费意愿下降及非直播业务低预期。

国金证券维持亚朵(ATAT.US)“买入”评级。

主要基于以下原因:Q4业绩超预期,RevPAR降幅收窄,零售业务收入增长强劲,酒店业务利润率提升。预计25年供给增速放缓,政策刺激下需求端望改善。公司持续迭代产品、拓展新高端品牌,看好其成长为多品牌酒店集团。风险提示:商旅回暖、供给增速、零售利润率提升或低于预期。

招商证券维持亚朵(ATAT.US)“强烈推荐”评级。

基于其24Q4营收20.8亿元/+38.5%,经调整净利润3.3亿元/+49.9%,符合预期。预计25年收入增25%,零售收入增不低于35%。尽管Q1 RevPAR受轻居开业影响预计个位数降幅,但品牌持续开业及商旅需求修复有望驱动同店改善,看好全年业绩稳步增长。风险包括宏观经济下行及疫情反复。

华安证券维持拼多多“优于大市”评级。

基于其24Q4业绩表现:收入虽低于预期,但利润略超预期,且费用率优化。Temu海外业务虽面临竞对压力和关税政策不确定性,但公司通过加大新质供给和百亿补贴等措施,有望长期优化平台体验,提升竞争力。预计2025-2027年收入和利润持续增长。风险包括宏观经济、海外业务拓展、竞争加剧及Temu的海外风险。

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