腾讯业绩报发布在即，国产大模型、AI基建建设、AI应用等催化不断，算力订单陆续发布，预示着国产算力爆发元年的到来。阿里、字节、腾讯等巨头纷纷加大在AI领域的投入，地方政府也积极扶持相关产业发展，产业趋势不可阻挡。短期的小作文难以撼动整个产业的长期发展趋势。机构对算力的参与程度虽不及机器人，但已开始加速布局，叠加海外光模块龙头公司的业绩爆发，算力板块有望迎来戴维斯双击。随着上市公司订单频发，今年将是算力业务业绩加速兑现的一年，行业格局将被打开。

🚀国产算力爆发元年，受益于腾讯业绩发布、国产大模型、AI基建和AI应用等多重因素的催化。

💰 阿里、字节、腾讯等头部企业加大资本开支，地方政府积极扶持，共同推动AI产业发展，预示着算力需求的持续增长。

📈 机构对算力的参与程度虽不及机器人，但叠加海外光模块龙头公司的业绩爆发，算力板块有望迎来戴维斯双击。

原创 梦幻一步 2025-03-12 21:34 江苏

后面腾讯业绩报发布在即，国产大模型、AI基建建设、AI应用等催化此起彼伏，不少公司算力订单陆续发布，这里是国产算力爆发的元年，阿里3年顶10年，字节逐步加大资本开支，腾讯这边也在跟进，地方政府那边，也在扶持AI相关产业的发展，产业趋势不可阻挡，小作文只会微观影响单一标的的短暂表现，无法改变产业趋势。

一直都很客观的普及逻辑，非常讨厌那种哗众取宠、夸大事实、捏造谣言的魑魅魍魉。

算力这里，确实机构参与的深度和广度没有机器人深，其实23年那波，机构也比柚子反应快，但机构过来参与后，叠加海外光模块龙头公司的业绩爆发，最终光模块板块迎来了戴维斯双击，去年底其实有公司算力业务已经有业绩兑现了，最近上市公司订单频发，今年应该是业绩就加速兑现年，格局打开。

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