NAND Flash控制芯片厂群联估计，NAND供需有望在下半年趋于紧张。
继美光、闪迪等接连官宣涨价决定后，又有新的NAND涨价预期逐一涌现。
据美光、闪迪此前宣布，两者均自4月1日起对渠道及消费类产品实施全面涨价，整体涨幅超10%，并计划后续季度进一步调价。而如今这一行业复苏信号或被进一步放大，据今日TrendForce援引消息人士称，三星和SK海力士等韩国内存巨头同样有望在下个月提高NAND报价。
与此同时，NAND Flash控制芯片厂群联也于近日估计，2025年第一季度将是NAND报价全年低点，随着NAND原厂涨价以及DeepSeek带动AI硬件等效应显现，NAND供需有望在下半年趋于紧张，全年营运表现将优于去年。
群联CEO潘健成在此前的法说会中表示，受备货需求提升和大厂减产影响，NAND Flash涨价已是进行式，预估第三季度价格仍看涨。
此次存储涨价潮的原因，一方面或许在于减产效应。公开资料显示，三星、SK海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂均从2024年第四季度就开始减产NAND，而今年第二季度来势汹涌的涨价潮则被视作此前减产效果的体现。
日前《科创板日报》记者从一名国内存储企业高管处得知，几家存储芯片原厂已发布15%-25%的减产计划，按这个计划施行，供应量减少，相应价格就会上涨。
TrendForce调查指出，自2023年起各家NAND Flash原厂已深刻体认到供给过剩对产业造成的严重冲击，特别是NAND Flash需求年增率自30%大幅下修至10-15%，唯有供应商积极调整生产策略，方能避免价格下行周期持续扩大。
因此，2025年初，各NAND Flash原厂均采取更为坚决的减产措施，缩减全年投产规模，期待有效降低供应位增长率。TrendForce认为，随着减产加上价格于第一季逐步触底，预期NAND Flash产业下半年可望重回上升轨道。
除上所述外，华安证券将涨价原因归结为NAND Flash需求旺盛。该机构表示，随着AI算力建设浪潮涌现，服务器存储需求旺盛。另一方面，手机厂库存去化，加上下半年新机发布，预计手机存储需求将逐渐恢复到常态，而AI眼镜带来存储新增量。
天风证券3月10日研报指出，存储涨价趋势已明确。从存储下游来看，字节、阿里加大数据中心建设投入，端侧AI百花齐放带动各类存储需求高速增长。当前大语言模型（LLM）参数规模的迅速增长已经超越了传统存储系统所能轻松处理的范围。这些模型的参数量由数十亿转向数千亿，甚至上万亿，导致对存储系统的带宽和响应时间方面的要求大幅提升。
本文来自微信公众号“科创板日报”，作者：张真，36氪经授权发布。
