原创 东昌路小打工人 2025-03-10 16:15 上海
吃蛋糕最甜的部分
为什么周末AI医疗都在同花顺等热榜上，老师们却不怎么讨论。
可能是这些公司promise了太多次，一次没兑现，不停地给他们粉丝打回旋镖。
I promise，克利夫兰我不会离开。I promise，为迈阿密带来不止一个，不止两个，不止三个冠军。
行情也很套路，要么买不到，买到的都是坑。
头铁的朋友已经瘦了一圈。
类似的还有半导体，每当你会支棱起来，他都能拉得彻底，甚至让你觉得他在演你。
光刻机周末有传闻，恰逢今天机器人和国产算力都在调整，本该是他好好露脸的机会，他日内跳水十几个点，露脸变成了露屁股，像不像篮球场上你拼命攻防两端一手抓既当爹又当妈，然后你的队友他全场给你得个8分。
演我呢？！
看来还是得把天赋带到队友比较强的地方去，炒股终究还是要炒beta啊。机器人未来一个月还是宇树，小米，特拉斯，华为四巨头抱团，还有个潜力新秀奇瑞。
加不过，就加入。
周末观察到一些现象，踏空机器人资金fomo了。
1.机器人板块当下热钱审美已经转向100亿甚至50亿以下的小票，越新越好，很多票涨了之后才知道也是机器人；
2.格局AI赛道的资金开始学习机器人，并反思今年是否选错了赛道；
3.劝AI缴械诗出来了，劝机器人空头投降诗也出来，周末还有段子长篇大论为什么AI卷而机器人不卷。
AI卷吗？也确实卷。
几十亿的订单公告，昨天说后面还有几十亿的订单，今天就告诉你前面的也要取消，几十亿说没就没啊。
薛定谔的订单啊，好比有球员打强队说自己腹股沟有伤上不了，打弱队又火线复出，防守的时候说没体力卡位了，下快攻的时候火箭起步。
难绷。
你说机器人不卷吧，高位的品种没有增量资金也会滞涨。市场成交量一旦往下就比较危险，所以昨晚上也提示周末发酵的智元机器人如果给你推的是炒过的高位票就别去了，今天机器人板块是个套路式的分歧。低位的新票需要你勾兑到前两根阳线，要么你混机械圈，要么混汽车圈，要么混电新圈，当年炒电车的时候都是这么过来的。
混电子圈倒可以再想想，混电子圈炒机器人跟直接炒AI有什么区别？
别以为抱团就很容易，他也是要看时机的。要选择在队友最巅峰的时候加入，队友一旦下滑了就别想着坚守格局，跑去找下一波在巅峰的队友，只做简单题，只吃蛋糕最甜的那部分。就像在机器人板块里面也有老师能及时跟上最新的细分beta，始终立于浪潮之巅，这对你跟踪产业边际变化和热钱流向要求较高。
如果做不到，还是在自己能力范围内坚守，等待队友的成长（beta的变好）。毕竟不也有老师前面DeepSeek出来的时候格局NV链，挨打了看到英伟达也在破位，觉得美股牛市结束了，东升西落国内AI军备竞赛逻辑很顺，冲了算力租赁和IDC，期待后面的更大订单。然后就被订单取消的各种小作文折磨，熬不住了开始觉得机器人那边不卷，大家一起赚钱。
刚来又赶上机器人分歧了，才发现比起来机器人和国产AI，今天nv链最赚钱。
