早盘机器人和AI板块双双回调，政务云炒作降温，原因在于缺乏如一体机和算力租赁般能快速兑现的业绩支撑。一体机概念持续发酵，受益于政府部门和企事业单位的部署需求，市场空间广阔。华为芯片一体机因预期放量而更受青睐。Deepseek接入导致一体机和服务器需求激增，英伟达卡价格上涨，利好能获取英伟达卡的厂商。铜缆板块表现活跃，或因市场对英伟达业绩增速和GB200进度有所担忧，以及海外巨头减少资本开支。国内算力发展优于国外，顺势而为。机器人板块缺乏订单总量和场景爆发式应用支撑。

🤖一体机概念受益于政府和企事业单位的部署需求，市场空间巨大，成为当前算力产业链的热点。

📈Deepseek接入导致的需求激增推高了英伟达卡的价格，持有英伟达卡的厂商将显著受益。

🔗铜缆板块表现活跃，反映出市场对英伟达业绩增速和GB200进度的担忧，以及海外巨头资本开支的调整。

原创 梦幻一步 2025-02-27 16:02 江苏

早盘机器人和AI一起回落，AI这里这几天炒的政务云有点炒不动，本质原因还是政务云没一体机和算力租赁这种能先看到业绩。今天一体机继续发酵，昨天某公司发了相关纪要，直接大涨，一体机这里，因为很多政府部门和企事业单位都有部署一体机诉求，这里确实有非常大的想象空间，那这种一体机部署，市场目前觉得铺华为芯片的一体机会量大点，所以华为一体机涨的会更好点。

最近因为deepseek接入后的一体机和服务器需求激增，英伟达卡也开始有了涨价，后面我觉得英伟达卡价格有望继续上扬，这里我认为能拿到英伟达卡的厂商肯定是非常受益的。

另外，之前关注的海外链的铜缆今天表现很多，一是大家觉得英伟达业绩增速没那么快，二是可能觉得gb200进度也没那么快，再加上海外巨头有减少资本开支的一些行动，所以资金有些松动，这里今年国内算力还是优先于国外算力，大家顺势而为就行。

机器人这里，感觉能预期的东西不动，现在暂时没订单总量和场景爆发式应用，你总不能天天靠打鸡血来支撑市场吧。

最近看的很准，但确实有点轴，越努力越幸运。

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