本文作者：张逸凡

编辑：申思琦

来源：硬AI

英伟达在数据中心的领导地位，让全世界的投资者都在挖掘整个产业链上可能的新增长点。但ASIC热潮，也让市场开始将视野扩大到更多产业链变化上。

长期以来，InfiniBand（服务器和存储系统之间的高速数据传输的通信标准）是AI数据中心互连的首选。

然而，大摩指出，随着ASIC芯片在AI算力卡市场份额的提升，以太网网络（不同于InfiniBand的另一种通信标准）的在AI数据中心中的地位也将大幅提升。

即两种算力卡对应的两条产业链：英伟达——InfiniBand；ASIC——以太网；

先前，硬AI在《从GPU到ASIC，博通和Marvell成赢家丨AI脱水》的文章中提到，随着云计算公司和OEM厂商逐步采用ASIC芯片，AI供应链可能从英伟达一家独大变得更加多元化。

换句话说，未来的AI数据中心中，ASIC芯片的使用比例将会逐步上升，将与我们熟悉的英伟达芯片共同构成行业整体增长。

大摩在报告指出，这种变化将使以太网交换机在AI数据中心中的地位大幅提升，并预测从2023年到2026年，以太网在AI数据中心的收入份额将从2023年的38%增加到2026年的49%。

之所以以太网在AI数据中心变得越来越重要，是因为：

1） ASIC在算力卡市场的增长；

2） 超大规模数据中心希望多样化自己的算力，以太网提供了一个更加开放和多样化的生态系统，有助于公司降低供应链风险；

同时，摩根士丹利还表示，数据中心通常每4-5年升级一次基础设施。其中，800G以太网交换机作为重要产品将首先受益。

从2025年开始，800G以太网交换机的采用速度将会加快，以应对不断增长的数据流量。到2026年，800G交换机预计将占数据中心以太网交换机收入的28%（而目前仅占5%）。

摩根士丹利指出，受益公司包括Accton、Arista和Cisco。而Arista作为代表已经在市场波动中有所体现。

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