原创 东昌路小打工人 2025-02-16 23:28 上海
我怎么这么愚蠢
周日从睁眼到现在，满眼都是这几个词“腾讯”、“Deepseek”、“王炸”。
确实是王炸啊，十亿级别用户的AI应用要来了。
但是恐怕跟我没关系。有一说一，上周五下午大A腾讯系的概念股，科华、泛微等已经涨停了，只是大家目光还在阿里云等其他云资产上面。
等到今天被王炸狂轰乱炸，才发现这些票明天买不到咯。
这就叫黄百韬到了新安镇，没有架浮桥。
我怎么这么愚蠢，腾讯港股周五都在大涨，还以为人家是补涨。
当然有些老师买了阿里系的票，现在发现他也是腾讯概念股，那就享福了，没办法，炒股有时候就是需要运气啊。
嫉妒你的快乐，它并不属于我。
怎么补救？
腾讯算力idc和腾讯云已经没有预期差，从赔率上看高位的并不好。云资产大概率高位的淘汰赛聚焦高度，现在相对低位的就是三大运营商。
截至25/02/14，TMT和机械板块综合热度处于历史偏高水平，计算机（19年以来行业综合热度为99%，下同）、机械设备（94%）、传媒（92%）、电子（84%）、通信（83%）等行业综合热度均在80%以上，其中近期较为活跃的计算机行业从估值、交易等热度指标分位数均接近2019年以来由低到高100%历史分位。
比较省心的做法就是继续干腾讯本讯，从估值相对市场水位等热度招标来看还不算离谱。嘴上说王炸，正主都不敢碰那就是假把式，港股腾讯系的票也是个套利的好方向。
还有种思路就是在大A里面继续干AI应用，腾讯接入AI王炸就炸在C端应用的巨大想象空间。上周已经走出来AI医疗，后面看看看AI游戏和AI教育，毕竟腾讯是我国最大游戏公司，游戏才是真腾讯映射。
本来觉得自己比市场多想了一步，一交流发现有老师已经在应用车上了，你冲猛了就给你了。
也有点虚，应用这些公司A下来不敢格局，突然觉得板块退个潮也挺好的。分歧时候吸，总比追涨上车要来的心安。
大周末的开了一天会，学了一天，一个敢重仓下手的机会都没有。然而不学习吧又是两眼一抹黑，跟不上老师们，这才叫“不停地努力奔跑，才能留在原地”吧。
疲惫学习后一杯奶茶温暖人心，这杯奶茶带着一种柔和、优雅的香甜，让我暂时走神想起了童年时代美好的回忆。
是香兰素，一定是加了香兰素。
