周末微信接入Deepseek，这显然是个不亚于Deepseek出圈的重要信息。下面做几个逻辑上的简单推演：
1.云计算的想象空间进一步打开。微信十亿级别的用户量，现有的算力显然远远不能支持这个级别的需求。使用频次和使用人数都会指数级别的放大。
2.除了某些特定领域，To C的应用竞争基本已经结束。微信占据了最好的流量入口和私有数据，规模效应会很可怕。对小企业来说，通过小程序结合Ds进行应用开发是最优选择。而对搜索和办公来说，腾讯生态的优势可能会快速扩大。目前腾讯日搜索量是6亿次，而百度是15亿次。所以无论是百度，360还是金山，都可能面对空前的竞争压力。（何况本来用户体验都很差）
3.外资会进一步认可中国科技资产的价值，科技巨头的AI期权会加速兑现。结合政策上的一些春风，恒生科技可能会有加速冲阶段性顶部的过程。
4.开源大模型的迅速成功，会使得商业化上主要使用开源。闭源模型可能只会主要应用在部分更专业的领域。 $拓维信息(SZ002261)$ $梦网科技(SZ002123)$ $杭钢股份(SH600126)$
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