深度财经头条 02月17日
亚洲信用债每日盘点(2月17日):中资美元债投资级市场小幅走弱,阿里、腾讯走阔4bps
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本文对近期美元债市场进行简要评述。一级市场方面,天子湖实业、绿城中国、联投集团、吴兴城投均参与了美元债的新发,展现了市场活跃度。二级市场方面,投资级市场整体小幅走弱,具体来看,国企、科技、金融、AMC等板块均有不同程度的走阔。此外,文章还汇总了绿城中国、中证金融公司、上置集团等公司的最新动态,以及债券新发情况,为投资者提供参考。

🆕一级市场发行:天子湖实业、绿城中国、联投集团、吴兴城投均发行了新的美元债,其中绿城中国发行3.5亿美元8.45%的优先票据,用于现有债项再融资。

📉二级市场走势:中资美元债投资级市场小幅走弱,国企、科技、金融、AMC板块均出现不同程度的利差走阔,其中科技板块的阿里、腾讯走阔幅度较大。

🏛️公司动态:中证金融公司公告股东拟将其所持公司66.7%股权划转至中央汇金投资有限责任公司;上置集团公告独立非执行董事辞任及股份上市将被撤销。


市场评述

一级市场方面,天子湖实业、绿城中国、联投集团、吴兴城投参与美元债新发;

二级市场方面,中资美元债投资级市场小幅走弱,国企板块,中石油、中海油走阔3bps左右;科技板块,阿里、腾讯走阔4bps;金融板块,中金香港走阔1bps;AMC板块,东方资产走阔3bps。

债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

新发消息

天子湖实业发行3年期期限,以美元为基准的高级无抵押信用增强债券,发行票息为4.85%,规模3840万美元。

绿城中国发行3NC2年期期限,以美元为基准的高级无抵押债券,发行票息为8.45%,规模3.5亿美元,债项评级:B1 (穆迪)。

联投集团发行3年期期限,以美元为基准的高级无抵押可持续债券,发行票息为5.1%,规模3亿万美元,债项评级:BBB+ 惠誉;Ag+ 中诚信亚太。

吴兴城投发行3年期期限,以美元为基准的高级无抵押担保债券,发行票息为6.0%,规模7900万美元。

市场新闻汇总

绿城中国:绿城中国发布公告称,于2025年2月13日,公司、子公司保证人、德意志银行,汇丰,国泰君安国际,摩根大通,东吴证券(香港)和瑞银就于2028年到期3.5亿美元8.45%的优先票据的发行和出售订立认购协议。公司拟将所得款项净额用作为现有债项的再融资,包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。

中证金融公司:中证金融公司公告,公司近日接到通知,根据党和国家机构改革有关部署,本公司股东拟将所持公司66.7%股权划转至中央汇金投资有限责任公司。

上置集团:2月14日,上置集团发布公告,自2025年2月13日起,卓福民已辞任独立非执行董事,且不再为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员;及马立山已辞任独立非执行董事,且不再为薪酬委员会主席、审核委员会、提名委员会及投资委员会成员。此外,公司股份上市的最后日期将为2025年2月19日,且由2025年2月20日上午九时正起,股份的上市将被撤销。

债券新发

(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

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