moomoocat 2025-02-16 22:29 北京
明天又要开盘了，莫名的有点小期待，上一次中国股市给人这种感觉还是四个多月前。就春节后这半个月的时间，中概股的势头已经起来了，恒生科技指数2月份累涨17%，带动恒生指数上涨11.8%，差不多收复了去年国庆节留下的那个高点。
这说明外资主导的离岸市场，已经接受了关于中国的新一轮叙事，愿意重估中国资产的价格，等到港股上去了，a股好意思还趴在坑里面装死吗，我们对中国资产的信心难道还不如老外？
目前市场的主线毫无疑问是deepseek掀起的ai变革，这也是眼下中国最有吸引力的叙事，仅就春节过后的10个交易日，a股的deepseek概念已经累计上涨53%，同时由于这个题材很大，已经外溢至泛ai概念，比如医疗板块因为和ai联动，最近7个交易日也涨了12%。
谁的含D量高，大家就去抬谁的轿子，就很简单粗暴。
中概股这一波行情的龙头是阿里巴巴，周五大阳线收复周四的影线部分，走势非常强劲。周五下午还传出消息，马云和其他一些科技企业的老板们要进京参加座谈会，其实这事我前两天就听说了，但并没有把它当作会影响股价的决定性消息，阿里几年前的事情早就翻篇了，现在市场真正关心的还是ai模型的落地应用。
我前几天说过恒生科技乐观预期下有机会向上修复30%，也就是6500点左右的位置，这个预期并不过分，无非就是过去这个周期最高点（11001）和最低点（2720）的中线附近，作为一次估值重构级别的反弹，要是连这点预期都没有的话就很卑微了。。
恒科再涨20%的话，恒生指数大概能涨12-13%，对应a股再涨8-9%，差不多就回到去年10月8日的高度附近。这是我能想到的短期最佳剧本，快的话一季度，慢的话二季度，咱们看一下会不会发生。
这几天也有人留言，问万一又跌回去了怎么办？这好办，涨的心慌了就卖一点，卖到自己不慌了就停下。这一波小米涨的超出我预期了，我就卖一点，阿里也涨的超出我预期了，我也卖一些。做交易不是非黑即白，把交易拆碎一些，然后逐笔匹配自己的判断和情绪就是了。
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1、腾讯元宝介入deepseek-R1满血版，同时微信也接入了deepseek搜索，具体位置是在发现-搜一搜-ai搜索-深度思考，我看了一下我的安卓版本还没有这个按钮，大概要等版本更新或者全面公测。习惯了，每次微信有好东西安卓用户总是会慢一点。腾讯自己搞的元宝搜索在ai的圈子里存在感一直不高，这次也是没摆架子，第一时间就全面拥抱deepseek。我之前没用deepseek就是受不了它的服务器总是繁忙，现在有了腾讯的硬件加持不用担心。
我刚去试用了一下网页端，逻辑思考能力确实比我之前用的kimi要强，但是出结果的速度比较慢，比如我问它中国历史上最重要的10个人，思考加输出差不多要3分钟，日常查资料搜索我决定还是继续用kimi。
另外腾讯的满血版deepseek比较实在，我测试问了几个区块链的问题，它就事论事回答了，不会像字节的豆包答非所问，就知道不停的教育我。豆包我已经弃用了。
2、马斯克宣布太平洋时间周一晚上8点会发布Grok 3模型，我计算了一下差不多是北京时间周二中午12点。之所以关注这件事，是因为马斯克吹嘘说Grok 3有极强的推理能力，在内部测试中表现优于已知的所有产品。deepseek的颠覆性在于便宜和低门槛，目前ai性能的天花板中美两边是差不多的，所以期待马斯克这边有没有新的突破。
3、杭州科技明星公司群核科技向港交所提交了上市申请。这家公司的主营是做3d室内设计和可视化需求，每年营收六七亿，目前没有盈利，每年亏损几百万的样子。群核科技的估值大概百亿级别，我觉得它和之前出名的游戏科学、deepseek、宇树科技相比还是差一些，只是因为被并列到杭州六小龙里而倍受关注。
4、这个周末一大批国企央企把自己的股份划转到了中央汇金，都是体制内的资产，左手倒右手，不会对企业经营产生显著影响。但是这个操作给人感觉就是汇金的权重地位提高了，体制内似乎在整合金融资产，目的可能是构建新一代的国资监管体系，同时也为下一步的国企改革做准备。
5、苹果确认依然还在和百度就苹果手机的ai功能合作，以此来分散风险，渣男啊，脚踏好几只船。
今晚就这些吧。
