原创 东昌路小打工人 2025-02-13 17:11 上海
全村人的希望
疯狂星期四，惯例的分歧日，股票跌多涨少，又是熟悉的感觉。
老师们表示情绪稳定，2月难得亏一次钱，毕竟连续好几天赚钱心里不踏实，已经不习惯这是A股了。
体感有点痛的是AI端侧，几个核心票SOC还有模组今天大跌，把图都弄坏了。机器人则又是冲高回落，留下两根天线了。
不是说逻辑不好，就是涨多了，滞涨了。发现一个事情，从去年12月开始炒豆包以来，这类产业逻辑驱动的主题，通常核心票一波涨幅翻倍后会滞涨，再去参与基本上都是亏钱的，春节前蹲豆包，节后第一天忙着割肉的惨状还历历在目，AI端侧、AI智能体和机器人的核心票涨幅也卡在这个数上。
这个涨幅高度是不够的，核心票从头到尾只涨一倍，你选到杂毛票上面可能就赚不到钱。对于广大爱学习的活跃资金来说，急需要打开高度的题材。
Deepseek是下一个题材高度的挑战者，核心票也纷纷到达甚至跨越一倍涨幅。今天在车上的老师还是爽到了，甚至手握10cm涨停板还有一丝踏空感。
A股云和saas资产重估已经疯狂：首富在线，优秀可得，与你每日并行，青云直上。
阿里等互联网大厂归来又加强了云重估的逻辑。阿里巴巴大象起舞，股价创三年来新高，坐两万望三万亿了。DeepSeek出来后，之前AI布局落后的互联网大厂反而具备了后发优势，也看得清楚。短短一个周，阿里资本开支在小作文里已经上调了两次，阿里云的产业链也在今天纷纷表现（标的详见星球）。
今天港股阿里巴巴从盘中高点跳水7个点，留下一根上影线，吓坏不少围观群众，担心以DS为代表的中国AI炒作退潮，需要寻找新的轮动板块吗？
看来看去这两天有讨论的不论是固态电池还是低空，叙事还是没有“万亿互联网大厂毫掷千亿allin AI”好听，阿里本尊的股价都不一定这个位置见顶，毕竟人家也是杭特估。
你要说科技完了，切换到消费顺周期了。
TL多头笑了。
（本来想着收盘后发这图嘲讽这个位置还在多TL的人，发现小丑竟还是自己）
