moomoocat 2025-02-10 22:19 江苏
蛇年第四个交易日，a股成交1.72万亿，中位数继续上涨1.07%，过完春节后的每一个交易日都是涨的。这主要还是感谢deepseek-r1模型在1月27日发布后推动的ai产业变化，让中国能够更大范围，更深程度的介入ai快车道。
以前虽然也有百度、阿里、字节这些公司在做ai，但整体思路和发展方向都是遵循美帝科技传过来的经验，堆算力堆人力，门槛和成本都高，是重资本消耗型产业，没点家底玩不起。
现在被deepseek重新解构了模型，门槛和成本暴降，一下子把各行各业对ai的需求都激活了。我今天在b站上看了个视频，deepseek可以下载部署的个人电脑和手机里，虽然性能要差一些，但胜在便捷好用。一旦ai模型可以自定义模块化安装，它才会全面渗透进我们日常生活的各个细节。
感觉ai的发展又一次遵循了过去30年的科技规律，美国人先创新，中国人想办法降成本，最后不断改良普惠全球。
it服务板块节后4个交易日涨了21%，通信服务涨了17%，软件开发涨了20%，资金现在就是围绕着deepseek概念挖掘，上市公司逢d必涨，整个科技板块起码涨了上万亿市值。
另一边香港的中概股也迎来了好日子，deepseek改善了国际资金对中国科技公司的看法，最近有很多洋兔子吃回头草，节后4个交易日恒生科技指数上涨12%，离去年10月初的高点只差3%了。
网络上也有人质疑，区区一个ai模型的推出，有这么大的影响嘛？
有的呀，当初openai推出的时候给美股打了老长一段时间鸡血，我们当时被芯片封锁，只能眼馋流口水，现在咱们的科技树突然被暴力解锁，肯定是咔咔一顿点，会有一段较为舒服的红利期。
从某种意义上来说，无论是a股科技板块还是香港中概股，都要感谢deepseek这记惊世骇俗的助攻，这也算幻方梁文峰在a股赚了那么多钱后用科技反哺。之前股市里基本上只要一提到量化就是人人痛骂的毒瘤，最近口碑已经好多了，这波上涨还是要承这份情的。
这几天最难受的板块应该是高股息红利板块，中证红利指数节后回来4天累计下跌1.4%，今天所有板块里排榜尾的又是银行。红利是行情不好时资金用来避险的选择，一旦大盘暖起来红利板块多半是不好的。
……
1、深圳地铁要给万科提供28亿股东借款，借款利率是年化2.34%，差不多相当于1年期的LPR。万科企业将抵押价值40亿的万物云股票座位只鸭担保，质押率设定为70%。28亿对万科目前的债务而言是杯水车薪，但可以缓解日常经营的现金流压力，自从郁亮和祝九胜离职后万科已经彻底被深圳国资接管，之后无论如何都是不允许万科倒下的。
但有意思的是万科的股价并没有因为深国资的介入而反弹，倒是债券反弹了不少。可能资本市场认为这家公司财务风险暂时被缓解，但是经营价值也已经今不如昔，房地产这门生意在未来的中国需要被重新定义。
2、媒体关注华为一款3000元的智能手表可以刷医保购买，原因是华为watch d2于2024年8月5日获得批准为二类医疗器械，审批部门为广东省药品监督管理局。之后该手表就被抢购至溢价，甚至部分药店排队需要预约20多天才有货，每个医保账户只能购买一次。随着舆情快速发酵，医保购买华为手表被暂时叫停了。
3、特朗普宣布计划对钢、铝进口加征25%关税。我查了一下钢铁的进口主要来自加拿大、墨西哥、巴西，铝的进口主要来自加拿大、中国、墨西哥。
4、三大电信运营商要全面接入deepseek开源大模型，电信+6.6%，联通+4.4%，移动+1.7%。
5、医疗行业今天也在炒作ai接入，中证医疗指数大涨3%，这一点算是医疗行业的优势，毕竟各类现代仪器，确实有智能化升级的可行性。这一点做药的，尤其是做仿制药的，想蹭一下ai的热度都不知道怎么开这个口。这几天医药和医疗的涨幅拉开差距，差别就是含d量不同。
6、黄金站上2900+美元，继续刷新史高，这一波会去摸一下3000大关。
7、哪吒票房突破80亿，超过《美国队长3》进入历史影片票房前30。目前最新的预测是120亿，如果真能到这个数有希望进入前十，大概第九第八。哪吒的票房已经脱离了常规电影的模型，它现在算是一种社会文化现象，很多人观影有明显的从众效应。这一点在黑神话的销售上也很明显，因为口碑的炸裂扩散，导致很多原先从来不玩类魂游戏的人也都进来凑热闹，并形成特殊话题的社交。看哪吒的很多观众也有类似的情况，他们原本没有观影需求，因为不愿意错过这波大型社交决定交一笔入场费。
今晚就这些吧。
