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市场热点一 AI应用
消息面上，由国产大模型公司杭州深度求索开发的Deepseek应用1月27日登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越了ChatGPT。
1月24日09:54《盘中宝》发文解读AI代理方向的投研逻辑，据分析师预计到2028年，中国AI代理市场规模将激增至8520亿元，年复合增长率达72.7%。AI代理技术的快速发展，标志着从训练为主到推理为主的转换，企业资本支出将呈现从研发性资本支出为主到经营性资本支出为主的转变，AI应用生态预将迎来繁荣期。文章提及拓尔思。
1月27日08:07《九点特供》追踪到百川智能开源全模态模型Omni-1.5上线，多项能力超越GPT-4omini，提及拓尔思公司数字经济研究院及相关研发团队已经完成康养大模型第一版本的训练，加入了情感支持、主动问答以及多模态的能力。
其在2月5日收获20cm涨停。
1月27日17:58《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“泛微网络”，公司作为协同管理软件领先供应商，聚焦AI应用，与华为合作深化，共同研发智能中间件平台“小e”，并推出SaaS应用产品eteams满足企业协同云办公需求。同时，作为华为政务战略伙伴，泛微联合发布城市治理大模型方案，推进政务智能化。
2月4日16:55《风口研报》获悉“DeepSeek近期分别发布大模型DeepSeek-v3和R1，模型性能出色”，随即指出其有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，并精选“泛微网络”公司研报展开梳理：公司是国内领先的协同办公软件厂商，随着国内大模型为AI应用落地打下良好基础，看好协同办公将成为“AI+知识库”和“AI+工作流”落地的典型场景。
2月5日，泛微网络涨停。
1月26日15:40《风口研报》精选“万兴科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：剪映国际版Capcut临时缺位送来免费流量，Filmora年订阅费用仅为Capcut一半左右，在AI功能体验及产品力差距有限的前提下，本次大量Capcut用户被动迁移的过程中有望产生一部分长期份额切换的效果。2月5日，万兴科技20CM涨停。
市场热点二 云计算、算力租赁
消息面上，2月3日晚间，百度智能云宣布，百度智能云千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。此外，华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。
2月4日16:55《风口研报》精选算力相关行业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：硅基流动已推出基于昇腾云服务的DeepSeek模型，其采用华为自研推理加速引擎，性能持平全球高端GPU部署模型效果，看好昇腾云与DeepSeek合作有望推动国产AI芯片、AI芯片技术生态与AI大模型闭环，并利好国产AI算力产业链及端侧硬件，提及华丰科技、泰嘉股份。
2月5日08:15《九点特供》追踪到硅基流动与华为云推出基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1&V3推理服务，指出昇腾云与DeepSeek合作有望推动国产AI芯片、AI芯片技术生态与AI大模型闭环，并提及上市公司华丰科技及泰嘉股份。
2月5日09:25《盘中宝》发布文章并引用分析师观点指出，昇腾生态丰富度提升，推动大模型原生创新及推理应用落地，产业链上的各环节或迎来发展机遇。文章提及泰嘉股份、华丰科技等多家上市公司
2月5日，华丰科技触及涨停，收涨16.83%，泰嘉股份收获涨停。
市场热点三 机器人
机器人概念股反复活跃，蛇年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发极大关注，节目由宇树科技的人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。
1月27日07:05《研选》精选人形机器人行业研报，指出！灵心巧手发布Linker Hand灵巧手钛金版，分析师看好电子皮肤/触觉传感器或为潜在增量环节，并提及上市公司鸣志电器，其在2月5日收获涨停。
2月5日10:42《盘中宝》发布文章并指出，具身智能机器人是我国发展新质生产力的未来产业新赛道，据券商分析师判断，当前，机器人软硬件技术渐趋成熟，大模型+具身智能打开人形机器人产业长期成长空间。文章提及天准科技，公司在2月5日异动拉升，日内最高涨7.08%。
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