原创 信息平权 2025-01-24 23:38 上海
小扎那个Capex出来，其实严格来说不算上调。但这个时间点出来非官方、非CFO自己出来说一嘴，难免不让人与最近发生的联系起来。总结来说就是，都在抢地、抢电、抢资源。
夏威夷有个PTC会议，Jefferies的电力分析师发了notes，参会的最大感受就是：CSP都在找地找电。 24年谷歌在DC租赁上比较谨慎，到今天也面临缺口；微软在22-23年已经租了大量地，24Q4暂停了一下，现在又回来继续找。AWS、甲骨文、Meta也在积极找地。过去大家的习惯都是在有网络光纤的地方建DC然后引入电。现在电取代光纤成为前置条件，在有电的地方，再把网络接进去。
刚刚结束的WEF上，特朗普也称为了加速AI发展，将快速审批新发电厂，以满足数据中心需求，甚至特朗普要自己亲自审批，不需要走多年流程。
OpenAI这个超大卫星有种先声夺人的感觉。马斯克在推特上酸，也是因为本身xAI在孟菲斯的建设按部就班，之后还有更大规划，但美国显然DC最大瓶颈还是地和电。尤其是AI扩散令出来后，本质上是把DC建设都往北美驱赶，让美国自己的地和电显得更加稀缺...OpenAI连financing融资结构都没搞定，直接出来先下手为强了。最终需求吃掉多少还不确定，先锁资源...
DeepSeek这段子去问了Meta老哥，被嘲笑了，人家目前一切正常，段子纯属自嘲...
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