原创 梦幻一步 2025-01-22 16:45 江苏
最近产业趋势向好的趋势股走的不错，背后说明机构重新拿回了定价权，再回顾前面监管说不要炒小炒差，监管趋严，市场就找了产业趋势比较好的AI硬件、机器人开始报团。
上波拜登上台，力推新能源，带来了新能源产业的共振，19-21年的光伏、新能源行情非常不错。这波特朗普上台，一是后续肯定要为马斯克站台，马斯克那边最大的增量是机器人和无人驾驶，尤其是机器上是0-100，另外昨天特朗普公布了星际之门的5000亿美元投资，这个势必带来AI后续的军备竞赛。上轮拜登政府的新能源政策，国内是优势产能输出国，优势很大。这轮AI和机器人的竞赛，机器人有点类似那波的新能源车，国内凭借规模和成本控制优势，应该能发展不错。AI这里，因为GPU等芯片限制，这里只能指望国产替代和堆数据中心来竞赛。
我个人觉得机器人和AI应该是未来几年全球共振的方向，有点类似于拜登政府上台的那波新能源共振，这里应该有非常多的机会。
盘后金融办六部门发布了国家一直提的长效投资机制，提高企业年金长效考核机制，提升社保基金股票投资比例，引导险资提高比例，这些资金因为每年都有源源不断的新增钱，且目前比例不高，未来或将有一轮由长效资金定价的行情，类似15年外资进场后去抱团医药、消费等核心资产。
最近卖方讯息的有效性增强，多家卖方滚动覆盖和快速传播，是AI和机器人一直走趋势的催化剂，后面也要重视下。
另外今天看了个重组的传言，个人感受是重组真不想再参与了，很多标的下有埋伏盘，上有套牢盘，又没消息趋势，这种吃了太多亏。
简单思考，有感而发，跟着产业趋势做，确实都是赚的，后面掏兜行情不能再上头参与了。
