据《财经涂鸦》消息，上交所并购重组审核委员会于2025年1月21日召开2025年第3次审议会议，赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产获通过。
21日晚间，赛力斯（601127.SH）就此发布了相关公告，同时发布了2024年业绩预告，公司超额完成去年经营目标，并实现扭亏为盈。
据此前披露的重大资产重组申请，赛力斯拟以66.39元/股向重庆产业母基金、两江投资集团、两江产业集团发行约1.23亿股股份、总价约81.64亿元收购三家企业所持有的龙盛新能源100%股权，发行股份数占上市公司总股本的比例为7.53%。该申请于2024年11月获上交所受理。
赛力斯原名小康股份，其主营业务涉及智能电动汽车、核心三电等产品的研发、制造、销售和服务。公司通过与华为跨界合作，开创了全新的商业模式，已为用户带来了问界M9、M7、M5系列高端智能豪华电动汽车产品。
去年12月， 外媒消息称，赛力斯已讨论赴港二次上市事宜。相关上市计划仍在审议中。截至公司的A股市值2008亿元。
龙盛新能源成立于2022年9月，是重庆市两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目的实施主体，系专门为服务新能源汽车生产制造成立的项目公司，其主要资 产为生产新能源汽车所需的土地、房产、基础设施及相关配套设施，此项资产打造了智能电动汽车工厂（下称“超级工厂”）。
此前，赛力斯租赁龙盛新能源的超级工厂生产问界系列车型。本次重大资产重组完成后， 赛力斯将拥有超级工厂所有权，将全球标杆的数字化工厂纳入合并报表范围内 ，推动智能制造实力提档升级，为公司与重要合作伙伴深化合作提供良好基础，为后续联合设计更多新款车型提供更大发挥空间。
据此次重大资产重组审核问询函之回复等资料，问界M9对赛力斯收入、利润贡献显著，超级工厂对于赛力斯经营有重要意义。2024年4月-12月，问界M9已连续9个月位列 50 万元以上豪华车型（不分能源形式）销量第一，持续创造中国市场豪华品牌车型纪录。 2024年问界M9系列车型的销量也已超过15万辆，能够合理消化超级工厂的设计产能 。
2022至2023 年，赛力斯推出的问界M5、问界M7系列车型分别属于中型SUV和中大型 SUV，价格区间均在20-40万级别。为发挥公司深耕智能化、电动化技术的领先优势，丰富完善产品谱系，实现品牌价值提升和市场份额扩大，公司拟在问界品牌进一步推出大尺寸车型；同时，考虑到此前50万元以上的高端车型国内市场主要由宝马、奔驰、奥迪等品牌燃油车为主，国产自主品牌新能源汽车的高端化市场空间广阔；公司计划以此为契机，在未来产品上持续布局高端汽车市场。
赛力斯本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会同意注册后才可正式实施。
赛力斯的业绩预告显示， 2024年新能源汽车销量42.69万辆，同比增长182.84% ，主营业务收入取得较大增长，超额完成2024年的经营目标。公司预计2024年归母净利润为55亿元至60亿元，扣非后净利润为51.50亿元至56.50亿元，均同比实现扭亏为盈。
本文来自微信公众号 “财经涂鸦”（ID：caijingtuya），作者：罗宾 ，36氪经授权发布。
