美国总统唐纳德·特朗普上任第二日，便官宣了一项重大的AI项目。
当地时间1月21日，特朗普在白宫内正式宣布了一项名为“Stargate”（星际之门）的人工智能基础设施投资计划。该计划旨在通过OpenAI、软银和甲骨文 (4716.JP)共同成立的合资企业Stargate，大力投资于AI基础设施，预计启动资金为1000亿美元，4年内投资规模增至5000亿美元。
受此消息影响， 甲骨文 (ORCL.US) 股价应声上涨，当日收盘涨超7%，并在夜盘中继续走高，现涨幅超过9%。同时， 软银集团 (9984.JP) 日股也大幅上涨，目前涨超10%。
据悉，“星际之门”项目将致力于确保美国在AI领域的领导地位，并预计创造数十万个就业机会。此外，该项目将支持美国的再工业化。
此外， Arm Holdings (ARM.US) 、 微软 (MSFT.US) 、 英伟达 (NVDA.US) 、甲骨文和OpenAI 是主要的初始技术合作伙伴。目前，项目正在得州率先展开，而OpenAI也在积极评估全国各地的潜在地点，以建立更多的园区。
作为“星际之门”项目的组成部分，甲骨文、英伟达与OpenAI将展开紧密协作，共同构建和运营该计算系统。这一合作建立在OpenAI与英伟达自2016年以来的长期合作，以及OpenAI与甲骨文之间新兴的合作伙伴关系之上。同时，随着OpenAI继续与微软合作，OpenAI将继续增加对Azure的使用，利用额外的计算能力来训练领先模型并提供出色的产品和服务。
甲骨文创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）在白宫发言时透露，在“星际之门”项目正式宣布之前，甲骨文就一直在和OpenAI以及软银合作。瑞穗分析师指出，这对于甲骨文来说是一个重要的机遇，有望使其成为这一大规模投资的关键基础设施提供商。
特朗普重视AI等新兴技术，与硅谷建立紧密联系
特朗普政府对AI等新兴技术持积极态度。与拜登政府不同，特朗普上任后对AI的态度十分积极，不仅让企业“放开干”，还大举拉投资。此次官宣的“星际之门”项目正是特朗普政府加速AI等新兴技术开发的一力证。
在特朗普上任前夕，他曾公开表示将为“有很多钱的人”投资“AI工厂”铺平道路，以满足数据中心对电力的需求。而在上任前两周，特朗普宣布了来自迪拜亿万富翁侯赛因·萨瓦尼（Hussain Sajwani）的的200亿美元投资，用于在美国建立数据中心。
上任首日，特朗普签署了其作为美国总统的首批行政令，齐涨废除了前任拜登政府的78项政策，包括关于人工智能（AI）监管的行政令。该命令旨在减少AI对消费者、工人和国家安全构成的风险，这标志着特朗普政府可能转向一种更不干涉的方式。
受此影响，特朗普重返白宫首个交易日，芯片股和AI概念股走强。芯片股方面， 费城半导体指数 (.SOX.US) 收涨1.29%， 英伟达 (NVDA.US) 涨超2%，市值超越苹果重返第一，今日美股夜盘涨近2%； Arm Holdings (ARM.US) 涨近4%， 台积电 (TSM.US) 、 美光科技 (MU.US) 涨超3%。AI概念股方面，英伟达持股的 SoundHound AI (SOUN.US) 大涨超21%。
此外，特朗普宣布国家能源紧急状态。特朗普指出，美国正展开一场AI军备竞赛，而这一行业的快速发展需要大量能源来支持其计算能力和数据中心的运转。昨日，有望为AI提供能源的核电概念股也随之走高，奥尔特曼担任董事的 Oklo Inc (OKLO.US) 股价涨近20%。
值得注意的是，“星际之门”项目的推出或许标志着特朗普政府开始寻求与科技公司合作。
特朗普在赢得第二个任期后与硅谷关系密切，著名高管如埃隆·马斯克、马克·扎克伯格、杰夫·贝佐斯、蒂姆·库克和桑达尔·皮查伊周一在美国国会大厦参加了他的总统就职典礼。
在AI赛道上，OpenAI首席执行官奥尔特曼过去曾批评过特朗普，但他最近表示，“特朗普总统将带领我们的国家进入人工智能时代，我热切地支持他的努力，确保美国保持领先地位。”
谷歌DeepMind首席执行官德米斯·哈萨比斯 (Demis Hassabis) 在接受采访时也表示，很明显，新政府将鼓励科技和科技发展，并从真正了解前沿动态的人们那里获取建议。
科技巨头加速布局数据中心，AI基建持续升温
广发证券认为，“星际之门”成为美国“国家项目”，体现了AI发展的极度重要性。该项目四年内5000亿美元的资本开支，年均达到1250亿美元（2025年则为1000亿美元），作为类比，微软、 谷歌-A (GOOGL.US) / 谷歌-C (GOOG.US) 、 Meta Platforms (META.US) 和 亚马逊 (AMZN.US) 在2024年的总资本开支之和（包括非AI）约为2200亿美元。
随着AI的持续火爆，布局基础设施支撑的数据中心成为一大趋势。数据中心属于AI基础设施，其需求随着AI应用的广泛推广而增加。近年来，科技巨头们纷纷加大对AI数据中心的投入，以抢占市场先机。
微软已宣布，将在2025财年为AI数据中心投入800亿美元，用于建设能够高效处理人工智能工作负载的数据中心。亚马逊的云计算部门AWS也计划在佐治亚州投资至少110亿美元，以扩大其基础设施规模，并加强对云计算和人工智能技术的支持。
中信建投的研究报告指出，北美四大云服务商——微软、亚马逊、谷歌和Meta的资本开支持续攀升，预计2025年的开支将进一步增长，且这些投资将主要流向服务器、数据中心和网络基础设施，有望推动AI基础设施产业链的繁荣发展。
超大型数据中心的拥有者，包括微软（Azure）、亚马逊（AWS）、谷歌（GCP）、IBM、甲骨文以及阿里巴巴（阿里云）等知名科技厂商。其中微软和亚马逊占据现有超大型数据中心的一半以上。
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编辑/jayden
