深度财经头条 01月22日
亚洲信用债每日盘点(1月22日):中资美元债投资级市场整体较为稳健,中石油、中海油收窄11-13bps
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本文概述了近期中资美元债市场的一级和二级市场表现。一级市场方面,丹阳投资集团和潍坊国控发展集团发行了新的美元债券。二级市场方面,投资级债券整体表现稳健,国企、科技、金融和AMC板块均有不同程度的收窄。此外,文章还汇总了远洋集团、碧桂园和时代中国控股等公司的最新动态,包括债务重组计划、停牌及复牌申请等信息,为投资者提供了重要的市场参考。

🆕一级市场:丹阳投资集团和潍坊国控发展集团分别发行了3年期美元债,票息分别为4.78%和6.95%,发行规模分别为5000万美元和2050万美元。

💹二级市场:中资美元债投资级市场整体表现稳健。国企板块中,中石油、中海油的债券收益率收窄约11-13个基点;科技板块中,腾讯、百度和美团的债券收益率分别收窄6-7个基点和10个基点;金融板块中,中金香港的债券收益率收窄11个基点;AMC板块中,中国信达的债券收益率收窄10个基点。

🏢公司动态:远洋集团寻求英国重组计划批准,聆讯时间为2025年1月15日至20日;碧桂园因未能按时披露2023年度业绩而停牌,后申请复牌;时代中国控股披露境外债务重组的最新进展,大部分债权人已加入重组支持协议。


市场评述

一级市场方面,丹阳投资集团、潍坊国控发展集团参与美元债新发;

二级市场方面,中资美元债投资级市场整体较为稳健,国企板块,中石油、中海油收窄11-13bps左右;科技板块,腾讯、百度收窄6-7bps,美团收窄10bps;金融板块,中金香港收窄11bps;AMC板块,中国信达收窄10bps。

债券市场表现

新发消息

丹阳投资集团发行3年期期限,以美元为基准的高级无抵押信用增强担保债券,发行票息为4.78%,规模5000万美元。

潍坊国控发展集团发行3年期期限,以美元为基准的高级无抵押债券,发行票息为6.95%,规模2050万美元。

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

市场新闻汇总

远洋集团:

1月21日,远洋集团公告,寻求批准英国重组计划的申请于2025年1月15日至20日期间进行聆讯。英格兰法院保留判决。

碧桂园:

碧桂园港交所公告,由于本公司无法按时披露2023年度业绩,公司股份已自2024年4月2日上午九时于香港联交所暂停买卖。鉴于董事会认为本公司已达成复牌指引所规定的所有要求,本公司已向香港联交所申请于1月21日上午九时起恢复买卖本公司股份。

时代中国控股:

1月20日晚,时代中国控股发布内幕消息公告,披露有关建议重组境外债务的最新资料及计划召开聆讯的相关信息。根据公告,截至2025年1月20日下午五时正(香港时间),持有范围内债务未偿还本金总额约85.33%的债权人已加入重组支持协议。

债券新发

(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

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