融创中国控股有限公司1月21日发布公告称，融创房地产十笔债券的重组方案已全部经相关债券持有人会议审议通过，成为行业第一家完成境内公司债券整体重组的房企。
此次融创的境内债二次重组涉及10只债券，包括“H6融地01”、“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“20融创02”、“H0融创03”、“H1融创01”、“H1融创03”、“H1融创04”以及“H21融01优”，总金额面值为154亿元，预计可削降超过50%的境内公司债务，留债部分最长展期达9.5年，5年内不再有兑付压力。
债务重组方案中，组合了现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债、留债展期四种选项。
- 现金要约收购：公司拟使用现金，按每张债券面值20%的价格发起现金要约购回，现金总金额不超过8亿元，方案接纳债券本金上限40亿元。 股票及/或股票经济收益权兑付：向特殊目的信托增发特定数量的股票，人民币100元债券对应融创股票13.5股，预计新股总发行5亿股。 以资抵债：设立服务型信托，债券持有人直接或间接享有其控股子公司所持有的特定资产收益权。获配以资抵债选项的标的债券每100元面值受偿金额35元人民币。 留债展期：本金展期9.5年，第5年开始兑付本金，利息部分统一降至1%。另外拟于2025年底前安排现金支付1%及对应利息。
2024年，融创在全国实现交付17万套，近三年累计交付已超66.8万套，连续两年总交付量进入行业前三。截至2024年中，融创未售土储货值约1.23万亿元，其中一二线城市占比近7成。境内境外化债工作的推进，将为融创后续恢复生产经营奠定有利条件。
