行情有点贱
这两天，中美上面其实是有一些好消息的，但海外的A50指数都是冲高回落，上证指数则被压在20日均线下，指数层面的行情极其无聊。两市共成交1.22万亿，相比昨天略放量，但下跌公司数量超过3000只。
不过市场依然是有亮点的，亮点又主要是在我们之前反复提到的方向，AI和机器人，市场行情板块轮动，但轮来轮去，依然在这个圈子里。
AI今天主要是豆包实时语音大模型的推出，端侧方向集体爆发：移远通信、瑞芯微10CM涨停，乐鑫科技盘中大涨18个点，收涨14个点，全志科技大涨18%，中科蓝讯盘中大涨14%，收涨8%，即使是大块头中兴通讯，盘中也大涨了近8个点，收涨5.9%。除了有豆包的刺激外，最近AI产业链的业绩预告整体都是比较好的。我们此前说过，AI炒作方向开始偏硬，主要是硬件是会真的有业绩的。
在AI涨不动后，市场去轮了人形机器人，拓普集团今天有个小作文，午后快速封板了，带动了机器人板块的走强。兆威机电、肇民科技等涨停，五洲新春大涨6.5%，三花智控大涨6.26%，双环传动大涨7个点，继续创新高。
另外市场还轮了一些消费游资系的票，好想你下午封板，并带动了一鸣食品、黑芝麻等老妖股大涨。
除了这些外，市场就乏善可陈了。
A股市场是个很纠结的地方，中美传了好消息，港股那边这周走得是相对正常的，但A股有一个期待是特朗普上来对我们施压，比如加关税，这样市场可以更好期待国内的刺激政策，现在这个期待落空了，A股传统板块就有些不知所措而迷茫了。这只能说有点贱啊，非得被打而后勇。
那么，这种局面：
是应该加入AI和机器人大军，还是蹲在消费医疗新能源等低位板块里？
AI各产业链的配置优先顺序是怎么排的？各产业链的核心公司有哪些？
2025年AI还有哪些催化，这些催化的时间点在哪？
机器人的产业链又应该怎么去配置？2025年机器人又有哪些催化？
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注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
